DIRECTUM 4 8 Руководство по веб клиенту

Система электронного документооборота и управления взаимодействием Версия 4.8 Руководство по веб-клиенту © 2012 Компания DIRECTUM Содержание Содержание Введение. 7 Назначение веб-клиента. 7 Принципы работы с веб-клиентом. 8 Обзор глав. 8 настоящей книги Принятые обозначения и сокращения. 9 Основные понятия. 11 Глава 1. Работа с веб-клиентом. 15 Начало и завершение работы с веб-клиентом. 15 Поддерживаемые браузеры. 15 Вход в веб-клиент системы DIRECTUM. 15 Изменение пароля на сайте веб-клиента. 17 Выход из веб-клиента системы DIRECTUM. 18 Интерфейс. 18 Проводник веб-клиента. 19 Списки объектов. 24 Типы полей и способы их заполнения. 31 Работа со. 35 всеми объектами Карточки объектов. 35 Просмотр и изменение карточки. 37 Открыть в desktop-клиенте. 37 Установка статуса. 38 Отправить вложением в задачу. 38 Находится в папках. 38 Просмотр истории. 39 Права доступа. 40 Работа с папками. 42 Карточка папки. 43 Реквизиты карточки папки. 44 Создание папки. 44 Просмотр и изменение содержимого папки. 45 Папки поиска. 45 Работа с документами. 45 Карточка документа. 46 Создание документов. 50 Копирование документа. 54 Просмотр и изменение документов. 55 Экспорт и импорт документов. 57 Блокировка и разблокировка документов. 59 Работа с версиями документов. 60 Подписание документов ЭЦП. 63 Связывание документов. 65 Работа с задачами и заданиями. 65 Карточка задачи. 66 3 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Карточка задания. 68 Закладка «Состояние». 69 Создание задач. 70 Выполнение заданий. 73 Создание подзадач. 74 Работа с вложениями задач и заданий. 76 Прекращение и рестарт задач. 77 Настройка прав доступа к задачам. 77 Назначение важности задачи. 78 Работа со. 78 справочниками Список записей справочника. 79 Карточка записи справочника. 82 Создание записи справочника. 85 Копирование записи справочника. 86 Удаление записи справочника. 86 Общие справочники веб-клиента. 86 Работа с отчетами. 93 Просроченные. 93 задания по работникам Сводка по выполненным работам. 94 Запуск объектов. 95 Закладка «Запустить». 96 Порядок запуска объекта. 96 Поиск объектов. 97 Порядок выполнения поисков. 97 Рейтинг результатов поиска. 98 Общий поиск. 98 Поиск заданий. 100 Поиск документов. 101 Поиск задач. 102 Поиск папок. 103 Глава. 105 2. Расширение веб-клиента «Канцелярия» Введение. 105 Назначение расширения. 105 Принципы использования. 105 Подготовка расширения к работе. 106 Справочники. 106 Установки расширения. 106 Работа с. 107 РКК Карточка РКК. 108 Создание РКК. 114 Контроль исполнения документов по РКК. 117 Местонахождение бумажных документов. 118 Рассылка документов из РКК. 119 Работа с. 119 поручениями по РКК Карточка поручения. 120 Создание поручений. 122 Отправка поручений исполнителям. 125 4 Содержание Выполнение работ по поручению. 126 Контроль состояния поручений. 127 Поиск РКК. 129 Поиск поручений. 130 Справочники расширения. 130 Журналы регистрации. 131 Места регистрации. 132 Номенклатура дел. 133 Поручения по. 137 РКК Регистрационно-контрольные карточки. 138 Отчеты расширения. 138 Глава. 139 3. Веб-клиент для мобильных устройств Начало и завершение работы. 139 Поддерживаемые браузеры. 139 Вход на сайт. 139 веб-клиента Изменение пароля на сайте веб-клиента. 141 Выход с сайта веб-клиента. 142 Выбор языка. 142 пользовательского интерфейса Интерфейс. 142 Проводник веб-клиента. 143 Списки объектов. 144 Страницы объектов. 147 Типы полей и. 150 способы их заполнения Работа с. 153 папками Создание папок. 153 Просмотр и изменение папок. 154 Настройка прав доступа. 155 Работа с. 156 документами Создание документов. 156 Просмотр и изменение документов. 158 Настройка прав доступа. 161 Просмотр информации о подписях. 163 Экспорт и импорт документов. 163 Версии документа. 165 Связывание документов. 166 Отправка документа вложением в задачу. 166 Просмотр истории работы с документами. 167 Работа с. 167 задачами и заданиями Создание задач. 168 Выполнение заданий. 172 Создание подзадач. 173 Просмотр задач и заданий. 174 Работа с вложениями. 176 Прекращение. 177 и рестарт задач Настройка прав доступа. 178 Назначение важности задаче. 178 Просмотр состояния задач и заданий. 178 5 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Просмотр истории работы с задачами. 179 Поиск объектов. 180 Критерии поисков. 180 Порядок выполнения поисков. 182 Глава. 187 4. Особенности работы с веб-клиентом на планшетных компьютерах Глава. 189 5. Администрирование сервера веб-доступа Настройка сквозной Windows-аутентификации. 189 Настройка мастера действий. 191 Управление доступом. 191 Пользователь Windows для группы приложений. 191 Пользователь для запуска процессов DIRECTUM. 192 Регистрационная запись на SQL-сервере. 193 Права пользователей DIRECTUM. 193 Настройка локальных параметров безопасности. 193 Конфигурирование. 194 Параметры сервера веб-доступа. 194 Утилита конфигурирования сервера веб-доступа. 195 Глава. 205 6. Разработка расширений Расположение файлов расширения. 205 Файл настроек расширения. 206 Права доступа на расширение. 207 Поле общего поиска. 208 Элементы дерева папок проводника. 208 Кнопки панели инструментов проводника. 209 Закладки боковой панели. 212 Карточки объектов. 215 Уровни доступа. 222 Контекстные меню объектов. 224 Быстрые действия объектов. 228 Параметры отчетов. 230 Файл локализации расширения. 231 Предметный указатель. 233 6 Введение Введение Настоящая глава включает в себя следующие разделы: Назначение веб-клиента Принципы работы с веб-клиентом Обзор глав настоящей книги Принятые обозначения и сокращения Назначение веб-клиента Веб-клиент предназначен для работы с системой DIRECTUM через браузеры компьютеров и мобильных устройств. Веб-клиент можно использовать независимо от desktop-клиента системы DIRECTUM. При этом доступны почти все те же действия, что и при работе с desktop-клиентом. Полный список отличий см. в документе «Ограничения веб-клиента», входит в комплект документации. Веб-клиент имеет следующие преимущества: позволяет работать с системой DIRECTUM удаленно по сети Internet; не предъявляет системных требований к клиентским компьютерам и программному обеспечению, кроме браузера и доступа к Internet; не требует установки на каждом клиентском компьютере; позволяет изменять и расширять функционал системы DIRECTUM в специальных точках расширения. Веб-клиент для мобильных устройств позволяет выполнять основные действия с документами, задачами и заданиями системы DIRECTUM. Работать с веб-клиентом системы DIRECTUM можно на следующих устройствах: персональные компьютеры мобильные устройства планшетные компьютеры 7 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Принципы работы с веб-клиентом Работа с веб-клиентом схематически может быть представлена следующим образом: Пользователи заходят на сайт веб-клиента и выполняют те или иные действия с объектами системы DIRECTUM. Доступ к сайту может осуществляться через локальную сеть организации или через глобальную сеть Internet. Действия пользователей обрабатываются сервером веб-доступа. Сервер веб-доступа должен находиться в локальной сети организации. Сервер веб-доступа взаимодействует с БД системы DIRECTUM так же, как desktop-клиент. Для этого на сервер веб-доступа устанавливается клиентская часть системы DIRECTUM. В результате пользователи имеют возможность работать с системой DIRECTUM, независимо от того где они находятся и какое программное обеспечение установлено на их компьютере. Веб-клиент является расширяемым и конфигурируемым. Функциональность веб-клиента может быть изменена и дополнена. Совокупность изменений веб-клиента называется расширением. Обзор глав настоящей книги Книга состоит из следующих глав: Работа с веб-клиентом – все сведения, необходимые для работы с системой DIRECTUM через браузеры компьютеров: сведения о начале и завершение работы с сайтом вебклиента, описание интерфейса веб-клиента, работы с папками, документами, задачами, заданиями и справочниками, поиска и запуска объектов; Расширение веб-клиента «Канцелярия» – описание расширения «Канцелярия», предназначенное для автоматизации работы с официальными бумажными документами, например с распорядительными документами, входящими и исходящими письмами, поручениями, докладными и служебными записками; Веб-клиент для мобильных устройств – все сведения, необходимые для работы с системой DIRECTUM через браузеры мобильных устройств: сведения для начала и завершения работы с сайтом веб-клиента для мобильных устройств, описание интерфейса веб-клиента для мобильных устройств, работы с объектами, поиска объектов; Особенности работы с веб-клиентом на планшетных компьютерах – описание особенностей 8 Введение работы с веб-клиентом системы DIRECTUM на планшетных компьютерах; Администрирование сервера веб-доступа – описание действий, выполняемых администратором в ходе эксплуатации веб-клиента: управление доступом, настройка сквозной Windows-аутентификации, конфигурирование веб-клиента; Разработка расширений - описание порядка разработки расширений и используемых библиотек: общие принципы разработки расширений, порядок разработки, точки конфигурирования, объектная модель DIRECTUM Web Access. Принятые обозначения и сокращения Обозначения клавиш. Клавиши клавиатуры заключаются в угловые скобки и выделяются курсивом. Например. Обозначение + показывает, что требуется одновременное нажатие двух клавиш: сначала необходимо нажать первую клавишу () и, удерживая ее, нажать вторую (). Если в качестве горячих клавиш используются буквы, то для их описания используются латинские буквы, соответствующие данной клавише. Обозначения кнопок. Текстовые кнопки обозначаются следующим Сохранить. Кнопки с рисунками отображаются так же, как выглядят на экране. образом: Обозначение пунктов меню. Пункты меню и подменю разделяются косой чертой и выделяются курсивом. Например, запись Сер вис/Пар аметр ы означает, что в подменю пункта «Сервис» нужно выбрать пункт «Параметры». Обозначение определений. Определения пишутся прописными буквами и выделяются курсивом, например ВЕРСИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА. Обозначение названий полей. Названия полей выделяются курсивом. Для полей, которые обязательно должны быть заполнены, перед названием поля добавляется звездочка. Например, *Номер доку мента. Программные компоненты и объекты программного комплекса. Компоненты выделяются полужирным шрифтом, например справочник Организации. В тексте книги встречаются следующие сокращения и условные обозначения: Обозначение БД ОС ИД ТМ ЭЦП Описание База данных Операционная системы Идентификатор (уникальный номер) Типовой маршрут системы DIRECTUM Электронная цифровая подпись 9 Основные понятия Основные понятия АБСОЛЮТНЫЙ ПУТЬ Путь, который указывает на одно и то же место в файловой системе, вне зависимости от текущей рабочей директории или других обстоятельств. Абсолютный путь всегда начинается с корневого каталога. БАЗОВОЕ РАСШИРЕНИЕ Базовое расширение веб-клиента предназначено для работы со всеми объектами системы DIRECTUM – папками, документами, задачами, заданиями и записями справочников системы DIRECTUM. В списке расширений базовое расширение называется Главное. Базовое расширение поставляется всегда. Дополнительно могут быть установлены другие расширения. БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ Наиболее часто используемые действия над объектами системы DIRECTUM, например открыть карточку объекта. При наведении указателя мыши на название объекта под ним появляются гиперссылки на быстрые действия. Для каждого типа объектов определен свой набор быстрых действий. Данные действия также доступны из контекстного меню объекта. ВЕБ-КЛИЕНТ Программное средство для работы с системой DIRECTUM через браузеры компьютеров. ВЕБ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ Программное средство для работы с системой DIRECTUM через браузеры мобильного устройства, например КПК. ВЕДУЩАЯ ЗАДАЧА Задача, от которой созданы подзадачи. Является ведущей для созданных от нее подзадач и, в свою очередь, имеет свою ведущую или главную задачу. ВЕДУЩЕЕ ЗАДАНИЕ Задание, от которого созданы подзадачи. Является ведущим для созданных от него подзадач и, в свою очередь, может иметь свою ведущую или главную задачу. ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА Один из вариантов ДОКУМЕНТА. Каждая версия имеет текущее состояние: в разработке, действующая, устаревшая. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА Задача, для которой нет ведущей задачи, главная задача семейства задач. ДЕРЕВО ЗАДАЧ Способ отображения текста переписки задач и заданий, при котором главная задача показана вместе с подзадачами в виде дерева. ДОКУМЕНТ Объект системы DIRECTUM, состоящий из карточки и из текста. В карточке хранятся значения основных реквизитов, например название, автор, дата и номер документа. В тексте хранится содержимое документа в формате того приложения-редактора, в котором оно было создано. Это может любая текстовая, графическая или аудио информация. 11 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту ЗАДАНИЕ Объект, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. Задания создаются автоматически, в ходе обработки маршрутов задач. Одно задание всегда адресовано только одному пользователю. В задании можно посмотреть описание работ, заданное в задаче, и можно дописать свой текст, например описание выполненных работ. ЗАДАЧА Объект, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. В задаче описываются работы, которые необходимо выполнить, задается порядок их выполнения, а также пользователи, которые будут выполнять эти работы. В рамках задачи может быть создано множество заданий. ЗАПИСЬ СПРАВОЧНИКА Структурная единица справочников системы DIRECTUM. КАРТОЧКА ОБЪЕКТА Страница веб-клиента, предназначенная для работы с конкретным объектом системы DIRECTUM. В карточке объекта пользователи могут посмотреть и изменить информацию об объекте, например название или права доступа. МАРШРУТ ЗАДАЧИ Список исполнителей по задаче с указанием последовательности и сроков выполнения заданий. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ Путь, представляющий собой путь по отношению к текущему рабочему каталогу пользователя или активных расширений. Путь указывается относительно самого документа, откуда идет ссылка. ПАПКА Структурная единица системы DIRECTUM, позволяющая объединить ссылки на документы, задачи, задания, компоненты и другие папки. ПОДЗАДАЧА Задача, созданная из другой задачи или задания системы DIRECTUM. От обычных задач отличается тем, что текст подзадачи и всех ее заданий доступен в карточках тех задач и заданий, из которых была создана подзадача. ПРОВОДНИК ВЕБ-КЛИЕНТА Основная страница веб-клиента, с которой пользователи получают доступ к объектам системы DIRECTUM. РАСШИРЕНИЕ Совокупность возможностей веб-клиента, предназначенная для решения какой-либо прикладной задачи. Например, совокупность возможностей, предназначенных для автоматизации работы с официальными бумажными документами, называется расширением Канцелярия. Администратор и разработчик системы могут изменять существующие и создавать новые расширения. При разработке расширения можно конфигурировать веб-клиент (например, изменять состав кнопок на панели инструментов) и расширять функциональность веб-клиента (например, создавать новые карточки объектов). Вносить изменения можно только в определенных местах – точках расширения и конфигурируемости. 12 Основные понятия САЙТ ВЕБ-КЛИЕНТА Сайт, предназначенный для работы с системой DIRECTUM через браузеры. Адрес сайта задает администратор системы. СЕМЕЙСТВО ЗАДАЧ Общее название для задач и заданий, имеющих общий текст. Сюда входит первая задача и все ее задания, подзадачи к этой задаче и ее заданиям, задания подзадач, подзадачи к подзадачам и т.д. СПРАВОЧНИК Компонента системы DIRECTUM, предназначенная для хранения структурированной информации. ССЫЛКА Ссылка в формате системы DIRECTUM, указывающая на документ, задачу, задание, папку или запись справочника системы DIRECTUM. На один объект может быть множество ссылок. ТИПОВОЙ МАРШРУТ Совокупность значений свойств задачи и схемы маршрута. Типовой маршрут описывает какое-либо типовое взаимодействие между сотрудниками и предназначен для многократного использования. ТОЧКА КОНФИГУРИРУЕМОСТИ Элемент интерфейса веб-клиента, который может настраивать администратор с помощью файла настроек. Например, можно добавить или удалить стандартную кнопку на панели инструментов. В этом случае точкой конфигурируемости будет панель инструментов. ТОЧКА РАСШИРЕНИЯ Элемент интерфейса веб-клиента, который может модифицировать разработчик вебклиента с помощью файла настроек. Например, можно создать новую закладку в карточке объекта. В этом случае точкой расширения будет карточка объекта. ФАЙЛ НАСТРОЕК РАСШИРЕНИЯ XML файл с настройками для определенного расширения, например базовое расширение веб-доступа BaseWebAccess.xml. Конфигурационный файл состоит из секций, каждая из которых задает отображение какого-либо элемента интерфейса, например панели инструментов. При запуске расширение обращается к конфигурационному файлу для определения параметров. ФАЙЛЫ РАСШИРЕНИЯ Совокупность файлов, обеспечивающих правильную работу расширения. Сюда относятся следующие файлы: файл настроек расширения, файлы локализации расширения, библиотеки расширения и файлы значков, используемые расширением. 13 Глава 1. Работа с веб-клиентом Глава 1. Работа с веб-клиентом Настоящая глава включает в себя следующие разделы: Начало и завершение работы с веб-клиентом – все сведения, необходимые для начала и завершения работы с сайтом веб-клиента: поддерживаемые браузеры, пошаговый порядок входа на сайта и выхода с сайта; Интерфейс – описание интерфейса веб-клиента: структура проводника веб-клиента, списки объектов в веб-клиенте, типы полей и способы их заполнения; Работа со всеми объектами – описание карточки объекта и работы с объектами различных типов: просмотр и изменение карточек, просмотр карточек в desktop-клиенте, установка статуса, просмотр истории работы с объектом, настройка прав доступа; Работа с папками – описание работы с папками: описание карточки папки, создание папок, просмотр и изменение папок; Работа с документами – описание работы с документами: описание карточки документа, создание документов, просмотр и изменение документов, подписание документов ЭЦП, экспорт и импорт документов, работа с версиями документов, связывание документов; Работа с задачами и заданиями – описание работы с задачами и заданиями: описание карточек задачи и задания, создание задач, выполнение заданий, создание подзадач, работа с вложениями задач и заданий, прекращение и рестарт задач, настройка прав доступа к задачам, состояние задач и заданий; Работа с записями справочников – описание работы с записями справочников: описание карточки записи справочника, работа со списками записей справочников; Запуск объектов – описание запуска объектов: описание закладки «Запустить», порядок запуска объектов; Поиск объектов – описание поиска объектов: порядок выполнения поисков, общий поиск, поиск объектов, определенного типа. Начало и завершение работы с веб-клиентом В настоящем разделе приведены сведения, необходимые для начала и завершения работы с веб-клиентом системы DIRECTUM: поддерживаемые браузеры вход в веб-клиент системы DIRECTUM изменение пароля на сайте веб-клиента выход из веб-клиента системы DIRECTUM Поддерживаемые браузеры Работать с веб-клиентом системы DIRECTUM можно из следующих браузеров: Mozilla FireFox 3.6 и выше; Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше; Opera 10.0 и выше; Safari 4.05 и выше; Chrome 13.0 и выше. В остальных браузерах работоспособность веб-клиента не гарантируется. Вход в веб-клиент системы DIRECTUM Для входа в систему DIRECTUM требуются следующие данные: адрес сайта веб-клиента; 15 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту учетные данные пользователя системы DIRECTUM: имя пользователя и пароль; способ аутентификации: Windows-аутентификация или SQL-аутентификация; если используется Windows-аутентификация, то домен, к которому относится пользователь. Эти данные можно узнать у администратора системы. Чтобы войти в веб-клиент системы DIRECTUM, сделайте следующее: 1. Откройте браузер и перейдите на сайт веб-клиента. Если используется сквозная Windows-аутентификация, то откроется проводник вебклиента. Если используется несквозная Windows-аутентификация, то откроется страница входа в систему: Если используется SQL-аутентификация, то откроется страница входа в систему: 2. В полях Пользователь и Пар оль введите соответственно имя и пароль пользователя системы. 3. Если используется Windows-аутентификация: установите флажок Windows-ау тентификация; в поле Д омен укажите домен, к которому относится пользователь. 4. Если используется SQL-аутентификация: при необходимости изменить пароль входа в систему, перейдите по ссылке 16 Глава 1. Работа с веб-клиентом Изменить пар оль. Подробнее см. раздел «Изменение пароля на сайте вебклиента». 5. Нажмите на кнопку Войти. В результате откроется проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник вебклиента». Примечание Чтобы открыть страницу входа в систему для мобильных устройств, на сайте веб-клиента перейдите по ссылке Мобильная вер сия. Подробнее см. раздел «Веб-клиент для мобильных устройств». Изменение пароля на сайте веб-клиента На сайте веб-клиента пользователи могут изменить пароль для входа в систему DIRECTUM, а также задать новый пароль, если для пользователя в компоненте Пользователи был сброшен пароль. Чтобы изменить пароль, сделайте следующее: 1. Откройте браузер и перейдите по адресу сайта веб-клиента. Откроется страница входа в систему DIRECTUM. 2. На странице входа в систему перейдите по ссылке Изменить пар оль. Откроется страница изменения пароля: 3. В поле Стар ый пар оль введите текущий пароль. 4. В поля Новый пар оль и Подтвер ждение введите новый пароль. Пароль должен содержать не менее пяти символов. 5. Нажмите на кнопку Изменить. Появится сообщение «Пароль был успешно изменен». 6. В сообщении нажмите на кнопку OK. Откроется страница входа в систему DIRECTUM. В результате пароль для входа в систему будет изменен. Если при входе в систему появилось сообщение «Вы подключились с паролем по умолчанию. Нужно изменить пароль», то для входа в систему необходимо задать новый пароль. Для этого сделайте следующее: 1. В сообщении нажмите на кнопку OK. Откроется страница для ввода нового пароля: 17 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту 2. В полях Новый пар оль и Подтвер ждение введите новый пароль. 3. Нажмите на кнопку Изменить. Появится сообщение «Пароль был успешно изменен». 4. В сообщении нажмите на кнопку OK. После изменения пароля откроется проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник веб-клиент». Выход из веб-клиента системы DIRECTUM Чтобы выйти из веб-клиента системы DIRECTUM, сделайте следующее: 1. Откройте меню пользователя. Оно расположено в правом верхнем углу проводника веб-клиента. 2. Выберите пункт Выход. В результате текущий сеанс работы завершится и откроется страница входа в систему DIRECTUM. Если просто закрыть все окна браузера, то текущий сеанс работы завершится только через некоторое время. Время задает администратор системы. По умолчанию 20 минут. При завершении текущего сеанса освобождается клиентская лицензия. Интерфейс Для работы с веб-клиентом используется сайт веб-клиента. Сайт состоит из следующих страниц: страница входа. Подробнее см. раздел «Вход в веб-клиент системы DIRECTUM»; проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник веб-клиента»; карточки объектов: папок, документов, задач, заданий, записей справочников. Подробнее см. раздел «Карточки объектов». Описание работы со списком объектов и ссылками на объекты см. в разделе «Списки объектов». Реквизиты объектов бывают разных типов: строка, число, признак, дата, справочник. Подробнее см. раздел «Типы полей и способы их заполнения». 18 Глава 1. Работа с веб-клиентом Проводник веб-клиента Проводник веб-клиента является основной рабочей страницей веб-клиента. Из проводника пользователи получают доступ к объектам системы и выполняют различные действия. Страница проводника автоматически открывается сразу после входа на сайт веб-клиента. Проводник веб-клиента имеет следующую структуру: Информационная секция. В информационной секции слева отображается логотип системы DIRECTUM, справа – меню пользователя и поле общего поиска. С помощью меню пользователя можно выбирать региональные настройки, цветовую тему сайта веб-клиента, получать информацию о веб-клиенте и завершать работу с веб-клиентом. Подробнее см. раздел «Меню пользователя». Общий поиск позволяет искать все объекты системы по их основным реквизитам. Отображение поля общего поиска может быть отключено администратором. Подробнее см. в главе «Поиск объектов», раздел «Общий поиск». Боковая панель. Боковая панель содержит закладки для доступа к объектам системы: «Дерево папок», «Запустить», «Общий поиск», «Поиск документов», «Поиск задач», «Поиск заданий». Каждое расширение имеет свой состав закладок, который может настраиваться администратором системы. Подробнее см. раздел «Боковая панель». Список расширений. Список расширений содержит ярлыки для перехода между расширениями. Пользователь видит только те расширения, на которые у него есть права доступа. Если пользователю доступно только одно расширение, то список расширений не отображается. Подробнее см. раздел «Список расширений». Панель инструментов. На панели инструментов расположены кнопки для выполнения основных действий в проводнике веб-клиента. Каждое расширение может иметь свой состав кнопок на панели инструментов, который настраивается администратором системы. Подробнее см. раздел «Панель инструментов». Область просмотра. Содержимое области просмотра зависит от текущего элемента закладки боковой панели. В области просмотра могут отображаться: содержимое папки; записи справочника; результаты поиска. 19 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту В области просмотра отображаются ссылки только на те объекты, на которые у пользователя есть права доступа. Область просмотра представляет собой список объектов или список записей справочников. Списки объектов и записей справочника имеют свою панель инструментов. Подробнее см. разделы «Списки объектов», «Работа с записями справочников». В проводнике веб-клиента доступны горячие клавиши. Подробнее см. раздел «Горячие клавиш». Меню пользователя Меню пользователя расположено в правом верхнем углу проводника веб-клиента. В заголовке отображается полное имя текущего пользователя системы DIRECTUM. С помощью меню пользователя можно выполнять следующие действия: выбирать язык пользовательского интерфейса и культуру региона. Подробнее см. раздел «Региональные настройки»; задавать цветовую тему пользовательского интерфейса. Подробнее см. раздел «Тема»; получать информацию о веб-клиенте. Подробнее см. раздел «Просмотр информации о вебклиенте»; завершать работу с веб-клиентом. Подробнее см. раздел «Выход из веб-клиента системы DIRECTUМ». Региональные настройки Веб-клиент может поддерживать различные региональные настройки. Региональные настройки определяют язык пользовательского интерфейса, формат отображения дат и чисел. По умолчанию веб-клиент поддерживает региональные настройки Русский (Россия) и English (United States). Администратор системы может дополнить список регионов. При первом входе в систему используются региональные настройки, заданные администратором по умолчанию. Впоследствии будут использоваться последние выбранные региональные настройки. Страница входа на сайт веб-клиента всегда отображается с региональными настройками по умолчанию. Чтобы изменить региональные настройки, сделайте следующее: 1. Откройте меню пользователя. Оно расположено в правом верхнем углу проводника веб-клиента. 2. Выберите пункт Региональные настр ойки. Откроется окно «Региональные настройки». 3. Выберите нужный регион из списка возможных. 4. Нажмите на кнопку Да. В результате в веб-клиенте будут использоваться выбранные региональные настройки. 20 Глава 1. Работа с веб-клиентом Тема Пункт меню Тема позволяет изменять цвета некоторых элементов проводника веб-клиента и карточек объектов системы DIRECTUM, например информационной секции проводника, закладок боковой панели, заголовка карточки. В веб-клиенте доступны следующие темы: стандартная; зеленая; черная; голубая; серая. При первом входе в систему используется стандартная тема. Впоследствии будет использоваться последняя выбранная тема. Чтобы изменить тему, сделайте следующее: 1. Откройте меню пользователя. Оно расположено в правом верхнем углу проводника вебклиента. 2. В подменю Тема выберите нужную тему из списка возможных. В результате в веб-клиенте будет использоваться выбранная цветовая тема. Просмотр информации о веб-клиенте Чтобы получить информацию о веб-клиенте, в меню пользователя выберите пр огр амме. В результате откроется страница с информацией о программе: пункт О На странице отображается информация о веб-клиенте системы DIRECTUM. Здесь можно узнать, например, следующее: имя текущего узла; версии отдельных файлов веб-клиента; версию серверной части; 21 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту сервер БД; имя БД; пользователя БД; наличие лицензий веб-доступ, портальные компоненты, мобильный веб-доступ. В верхней части страницы под заголовком находится гиперссылка Копир овать в бу фер обмена. При нажатии на эту ссылку в буфер обмена копируется информация о веб-клиенте. В случае возникновения ошибок ее необходимо передать администратору системы. Боковая панель На боковой панели расположены закладки, позволяющие получать доступ к объектам системы по различным критериям. В базовом расширении следующий состав закладок: «Дерево папок». На этой закладке расположено дерево папок системы. На верхнем уровне расположены предопределенные папки. Подробнее см. раздел «Предопределенные папки». На других уровнях дерева расположены папки, созданные пользователями системы. Пользователь видит только те папки, на которые у него есть права. Названия папок являются ссылками. При переходе по ссылке содержимое папки отображается в области просмотра. Если у папки есть вложенные папки, то слева от нее в дереве отображается один из следующих значков, в зависимости от того, свернут список вложенных папок или нет: - развернуть список вложенных папок; - свернуть список вложенных папок. На верхнем уровне дерева папок также могут находиться некоторые справочники. Состав справочников в дереве папок определяет администратор системы. При открытии справочника в области просмотра отображается список его записей; «Запустить». Закладка предназначена для быстрого поиска и запуска следующих объектов: последних запущенных объектов; мастеров действий; типовых маршрутов; справочников системы. Подробнее см. раздел «Запуск объектов»; «Общий поиск», «Поиск документов», «Поиск заданий», «Поиск задач». Закладки поиска содержат поля, в которых можно задать критерии поиска соответствующих объектов. При выполнении поиска в области просмотра отображаются его результаты. Подробнее см. раздел «Поиск объектов». Состав закладок базового расширения может отличаться от указанного выше, т.к. он может быть изменен администратором системы. Предопределенные папки На верхнем уровне в дереве папок находятся четыре предопределенные папки: 1. 2. 3. 4. Входящие – содержит ссылки на задания, исполнителем которых является текущий пользователь; Исходящие – содержит ссылки на задачи, инициатором которых является текущий пользователь; Избранное – содержит ссылки на объекты любого типа: папки, документы, задачи, задания и записи справочника; Общая папка – содержит ссылки на документы, нужные большинству пользователей системы DIRECTUM. Папки «Входящие», «Исходящие» и «Избранное» являются личными папками пользователя. Их структуру и содержимое каждый пользователь изменяет по своему усмотрению. 22 Глава 1. Работа с веб-клиентом Папка «Общая папка» является общей для всех пользователей. Ее структуру и содержимое, как правило, изменяют один или несколько ответственных пользователей. Список расширений В списке расширений отображаются все расширения, доступные данному пользователю. Права доступа на расширение настраиваются администратором системы. В списке расширений также могут быть любые другие расширения, созданные сторонними разработчиками или настроенные администратором системы. Текущее расширение выделено цветом в списке расширений. Веб-клиент открывается в последнем выбранном расширении пользователя. При изменении расширения изменяется содержимое панелей веб-клиента. Каждое расширение имеет свой набор закладок в боковой панели, состав кнопок на панели инструментов проводника веб-клиента, свои карточки объектов, и т.д. Могут отличаться права доступа на объекты в зависимости от расширения. Данные системы не зависят от расширения. Все объекты, которые существуют в одном расширении, можно получить и в другом расширении, при этом состав и значения реквизитов объектов будут одни и те же. Пользовательские настройки, например цветовая тема, региональные настройки, порядок сортировки списка, одинаковы для всех расширений. Панель инструментов Описание кнопок панели инструментов в проводнике веб-клиента сведено в таблицу. В колонке «Кнопка» приведен значок кнопки и указано название действия. В базовом расширении на панели инструментов проводника веб-клиента находятся следующие кнопки: Кнопка Создать задачу Описание Создать новую задачу. Если в области просмотра есть выделенные объекты, то они вкладываются в задачу. Подробнее см. раздел «Создание задач» Создать новый документ из шаблона или из файла. Подробнее см. раздел «Создание документов» Создать новую папку. Подробнее см. раздел «Создание папки» Создать документ Создать папку Создать запись Создать запись справочника. Кнопка отображается, если открыт справочник. Подробнее см. раздел «Создание записи справочника» Состав кнопок может быть изменен администратором системы. Горячие клавиши В проводнике веб-клиента доступны следующие горячие клавиши: + - отметить все объекты в папке; +. + - скопировать ссылку на текущий объект или группу выделенных объектов; +. + - вставить ссылку на объект или на группу объектов; - удалить ссылку на текущий объект или группу выделенных объектов; + - открыть карточку текущего объекта. Доступно, если выделен только один объект; - действие по умолчанию для текущего объекта. Для документов – открытие текста документа, для остальных объектов – открытие карточки. Доступно, если выделен 23 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту только один объект. В карточках объектов доступны следующие горячие клавиши: + - сохранить карточку объекта; + - в поле, связанном с реквизитом типа «Справочник» или «Признак», открытие справочника или списка признаков. Списки объектов Список объектов находится в области просмотра проводника веб-клиента. В списке отображается содержимое текущей папки или результаты поиска. Списки объектов в веб-клиенте имеют следующий вид: Панель инструментов списка содержит кнопки и поля для выполнения действий над всеми элементами списка. Подробнее см. раздел «Работа со списком». Элемент списка содержит общую информацию об объекте. Областью элемента списка является вся строка. При щелчке левой кнопкой мыши на области элемента, он помечается флажком. При щелчке правой кнопкой мыши на области элемента, открывается контекстное меню элемента. Текущий элемент списка. При наведении указателя мыши на область элемента, элемент становится текущим. Текущий элемент списка выделяется цветом, появляются другие отличия. Подробнее см. раздел «Элементы списка». Все элементы списка отображаются на одной странице. Если все элементы списка не помещаются на экране, то справа появляется полоса прокрутки. Работа со списком Все действия для работы со списком можно выполнить с помощью панели инструментов. Панель инструментов списка имеет следующий вид: Поле Выбор элемента на панели инструментов списка позволяет пометить или снять пометку со всех элементов списка. Со ссылками на выбранные элементы можно выполнять следующие действия: копировать, вставить или удалить. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками»; вложить в задачу. При выделении элементов списка на значке кнопки Создать задачу в панели инструментов проводника отображается количество выделенных элементов списка, например. Все выделенные элементы списка будут вложены в задачу. Подробнее см. раздел «Создание задач». 24 Глава 1. Работа с веб-клиентом Панель Действия над ссылками содержит стандартные действия со ссылками: копировать, вставить, удалить. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками». Фильтр позволяет ограничить количество отображаемых элементов списка. Фильтрация выполняется по основным полям содержимого списка. Например, для списка заданий – по теме и инициатору, а для списка документов – по наименованию и автору. Подробнее см. раздел «Фильтрация». Количество элементов списка отображает общее количество элементов списка. Если на список наложен фильтр, то в области итогов отображается количество отфильтрованных элементов и общее количество элементов, например. Сортировка позволяет упорядочить элементы списка. Тип сортировки выбирается из выпадающего списка. Подробнее см. раздел «Сортировка». Работа со ссылками Элементы списков представляют собой ссылки. Со ссылками можно выполнять следующие действия: скопировать ссылку в буфер обмена; вставить ссылку из буфера обмена в список; удалить ссылку из списка. Действия выполняется со ссылками на все выделенные элементы списка. При этом в верхней части информационной секции проводника появляется сообщение о выполнении действия, например: Скопированные ссылки можно вставить в список объектов веб-клиента, если одновременно выполнены следующие условия: 1. Пользователь имеет права на изменение списка. Например, пользователь имеет права на изменение папки, в которую надо вставить ссылку. 2. Тип содержимого списка совместим с типом объекта скопированной ссылки. Например, ссылку на задачу можно вставить в папку, если папка предназначена для хранения задач или для хранения любых объектов. Ссылку можно удалить из списка, если пользователь имеет права на изменение списка. При удалении ссылки сам объект из системы не удаляется. Его можно найти, например поиском. Фильтрация Списки объектов можно фильтровать по значениям основных реквизитов. Поле фильтрации имеет следующий вид: В поле содержится подсказка, по каким реквизитам будет выполняться фильтрация. Состав реквизитов зависит от типа содержимого списка: документы – по наименованию и автору; задания – по теме, инициатору; задачи – по теме, состоянию. Если в списке содержатся объекты разных типов, то фильтр будет накладываться на наименование (для задачи и заданий – тему) и автора (для заданий – инициатора). 25 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Чтобы наложить фильтр, нужно ввести его значение в поле фильтра. По мере ввода значения в списке остаются только те элементы, в которых встречается введенное значение, в области итогов отображается общее количество отфильтрованных элементов и общее количество элементов. Поле фильтрации примет следующий вид: Чтобы снять фильтр, нажмите на кнопку элементы. Сортировка. После этого в списке будут отображаться все Списки объектов можно сортировать по значениям основных реквизитов. Чтобы выполнить сортировку, выполните следующие действия: 1. Нажмите на текущий тип сортировки (он подчеркнут пунктиром). 2. В появившемся выпадающем списке выберите способ сортировки (см. таблицу ниже). 3. Выберите направление сортировки. Возможные значения: «По возрастанию», «По убыванию». В выпадающем списке для разных типов элементов списка доступны следующие способы сортировки: Документы По статусу По приложению По наименованию По дате изменения По автору Задания По статусу По типу По теме По дате создания По сроку По отправителю Задачи По статусу По теме По дате отправления По состоянию По сроку Все объекты По статусу По типу По наименованию По автору По дате изменения В результате сортировки элементы списка будут упорядочены в соответствии с выбранными значениями. Папки всегда отображаются в начале списка. Сортировка списка возможна только по значениям одного реквизита. Сортировка списка по другому реквизиту отменяет предыдущую сортировку. 26 Глава 1. Работа с веб-клиентом Элементы списка Текущий элемент списка имеет следующий вид: Контекстное меню открывается при нажатии на значок или при щелчке правой кнопкой мыши на области элемента списка. Контекстное меню позволяет выполнить основные действия над объектом. Состав пунктов меню зависит от типа объекта. Значок отражает тип объекта и некоторые другие свойства в зависимости от типа объекта. Например, приложение-редактор документа, важность задачи. Поле Выбор элемента позволяет пометить или снять пометку с элемента списка. Со ссылками на выбранные элементы можно выполнять следующие действия: копировать, вставить или удалить. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками»; вложить в задачу. При выделении элементов списка на значок «Создать задачу» в панели инструментов проводника накладывается количество выделенных элементов списка, например. Все выделенные элементы списка будут вложены в задачу. Подробнее см. раздел «Создание задач». Название. Для папок и документов названием является наименование папок и документов. Для задач и заданий – тема. Названия являются гиперссылками. Для папок действие по ссылке открывает папку, для документов – текст документа, задач и заданий – карточку. Названия объектов могут выделяться цветом и начертанием шрифта, в зависимости от состояния объекта. Панель быстрых действий содержит наиболее часто выполняемые действия из контекстного меню объекта. Слева от названия действия расположен его значок. Название действия является ссылкой. Действие выполняется при переходе по ссылке. Состав быстрых действий отличается для каждого типа объекта. Поле Статус объекта позволяет установить статус объекта. Статус – это значок, отображаемый в списке объектов. Например, синий квадрат или флажок. Подробнее см. раздел «Установка статуса». Связанные документы. У документов в области элемента списка может быть расположен значок. это означает, что документ имеет связанные документы. Подробнее см. раздел «Связывание документов». Элементы списка могут иметь следующий тип: Папки; Документы; Задачи; Задания; Записи справочников. В описании элементов каждого типа приводится значок, отображаемое в списке название и дополнительная информация, состав пунктов контекстного меню и панели быстрых действий. 27 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Папки Для папок в области элемента списка отображается значок и наименование. В зависимости от типа содержимого папки могут иметь следующие значки: Значок Задачи Задания Документы Объекты любого типа Содержимое папки На значке папки поиска отображается лупа, например - значок папки поиска документов. Наименование папки отображается обычным шрифтом. При щелчке мышью по наименованию папки открывается содержимое папки. Контекстное меню папки содержит следующие пункты: Открыть карточку Настроить права доступа Копировать ссылку Удалить ссылку Отправить вложением Находится в папках Быстрых действий у папок нет. Документы Для документов в области элемента списка отображаются значок, наименование, дата и время последнего изменения, автор. Значок документа зависит от его приложения-редактора. Например, документы могут иметь следующие значки: Значок Текстовый редактор Редактор изображений jpg Microsoft Word Приложение-редактор На значок документа могут накладываться следующие дополнительные значки: - документ подписан утверждающей подписью; - документ подписан только визирующими подписями. 28 Глава 1. Работа с веб-клиентом Наименование документа отображается обычным шрифтом. Если у пользователя нет прав на изменение документа, наименование выделяется серым цветом. При щелчке мышью по наименованию документа открывается последняя версия документа на чтение. Контекстное меню документа содержит следующие пункты: Читать Извлечь для изменения Экспортировать Импортировать Открыть карточку Настроить права доступа История Копировать ссылку Удалить ссылку Копировать документ Создать версию Отправить вложением Находится в папках Панель быстрых действий документа содержит следующие действия: Читать Извлечь для изменения Вернуть Открыть карточку Копировать ссылку У документов в области элемента списка может быть расположен значок. это означает, что документ имеет связанные документы. Подробнее см. раздел «Связывание документов». Задачи Для задач в области элемента списка отображаются значок, тема, дата и время старта задачи (если задача стартована), состояние, срок (если установлен). Задачи могут иметь следующие значки: - для задачи не установлена важность; - для задачи установлена высокая важность; - для задачи установлена низкая важность. В качестве названия задачи отображается ее тема. В зависимости от состояния тема задачи может отображаться следующими шрифтами: Состояние Инициализация В работе, на контроле Возобновлена Выполнена, прекращена Шрифт Кур сив Обычный, если не просрочена Красный, если просрочена Зачеркнутый шрифт 29 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту При щелчке мышью по теме задачи открывается карточка задачи. Контекстное меню задачи содержит следующие пункты: Открыть карточку Копировать ссылку Удалить ссылку Создать подзадачу Отправить вложением Находится в папках Панель быстрых действий задачи содержит следующие действия: Открыть карточку Создать подзадачу Копировать ссылку Задания Для заданий в области элемента списка отображаются значок, тема, дата и время создания задания, срок (если установлен), инициатор задания. В зависимости от типа задания могут иметь следующие значки: Значок Тип задания Обычное задание, которое требует выполнения Уведомление – задание, которое не требует выполнения. Обычно содержит информацию, которую нужно принять к сведению Задание-контроль – задание, которое приходит инициатору задачи для контроля выполненных работ. В этом задании инициатор принимает задачу или отправляет ее на доработку На значок задания могут накладываться следующие дополнительные значки: - для задания установлена высокая важность; - для задания установлена низкая важность. В качестве названия задания отображается его тема. В зависимости от состояния тема задания может отображаться следующими шрифтами: Состояние В работе Выполнено, прекращено Дополнительно в любом состоянии, если не прочитано Шрифт Обычный, если не просрочено Красный, если просрочено Зачеркнутый шрифт Жирный шрифт При щелчке мышью по теме задания открывается карточка задания. Контекстное меню задания содержит следующие пункты: Открыть карточку Пометить как непрочитанное/Пометить как прочитанное Копировать ссылку 30 Глава 1. Работа с веб-клиентом Удалить ссылку Создать подзадачу Отправить вложением Находится в папках Панель быстрых действий задания содержит следующие действия: Открыть карточку Пометить как непрочитанное/Пометить как прочитанное Создать подзадачу Удалить ссылку Копировать ссылку Записи справочников Записи справочника могут находиться в списке объектов и в списке записей справочника. Подробнее см. раздел «Работа со справочниками» Работа со справочниками». Чтобы поместить ссылку на запись справочника в список объектов, нужно скопировать ее в списке записей справочника и вставить в нужную папку. Ссылка на запись справочника может быть вставлена только в папку с типом «Любые объекты». Для записей справочников в области элемента списка отображаются значок, название, код, состояние (Действующая, Закрытая) и статус записи (+. ). Запись справочника имеет значок. Название записи справочника отображается в формате. Например: «Работник: Петров Игорь Геннадьевич (НД000068)». Название записи справочника отображается обычным шрифтом. При щелчке мышью по названию записи справочника открывается карточка записи. Контекстное меню записи справочника содержит следующие пункты: Открыть карточку Копировать ссылку Удалить ссылку Отправить вложением Копировать Панель быстрых действий записи справочника содержит следующие действия: Открыть карточку Копировать ссылку Типы полей и способы их заполнения Информация в карточках объектов и в диалогах веб-клиента отображается в полях следующих типов: Тип поля Строка Число Допустимые значения Любые символы, которые можно ввести с клавиатуры Цифры Внешний вид поля Однострочное поле ввода: Многострочное поле ввода: 31 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Тип поля Признак Допустимые значения Одно из списка возможных значений. Список значений определяется разработчиком отдельно для каждого реквизита Внешний вид поля При нажатии на кнопку открывается список возможных значений. Подробнее см. раздел «Признак» Дата Справочник Дата или дата и время в формате, установленном в региональных настройках. При нажатии на кнопку По умолчанию: ДД.ММ.ГГГГ открывается календарь. Подробнее см. ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:CC раздел «Дата» Наименование записи справочника При нажатии на кнопку открывается список записей справочника. Подробнее см. раздел «Справочник» Флажок Установлен либо нет - флажок не установлен; - флажок установлен Подробнее см. раздел «Таблица» Таблица Каждая ячейка таблицы является полем, одного из вышеперечисленных типов Недоступные для изменения поля отображаются серым цветом. Признак Чтобы заполнить или изменить значение поля типа «Признак», сделайте следующее: 1. Нажмите на кнопку. расположенную в правой части поля ввода. Откроется список возможных значений, например: 2. Выберите нужное значение из списка. В результате в поле ввода подставится выбранное значение. Дата Значение поля типа «Дата» можно вводить в одном из двух форматов: дата (ДД.ММ.ГГГГ); дата со временем (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:CC). Формат даты зависит от реквизита, связанного с полем. Например, в поле Ср ок по этапам в карточке задачи можно указать дату со временем, а в поле Д ата доку мента в карточке документа – только дату. Ввод даты Чтобы заполнить или изменить значение даты, сделайте следующее: 1. Нажмите на кнопку календарь. расположенную в правой части поля ввода. Откроется 32 Глава 1. Работа с веб-клиентом 2. Выберите нужный месяц. Чтобы перейти на предыдущий или следующий месяц, щелкните левой кнопкой мыши на стрелке или. 3. Выделите нужное число, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. В результате в поле ввода подставится выбранная дата. Ввод даты со временем Чтобы заполнить или изменить значение даты со временем, сделайте следующее: 1. Нажмите на кнопку календарь. расположенную в правой части поля ввода. Откроется 2. Выберите нужный месяц. Чтобы перейти на предыдущий или следующий месяц, щелкните левой кнопкой мыши на стрелке или. 3. Выделите нужное число, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. 4. Переместите ползунки Часы и Мину ты на нужные значения, либо нажмите на кнопку Сейчас. При этом значение времени заполнится текущим временем. В результате в поле ввода подставится выбранная дата со временем. Чтобы заполнить поле типа «Дата», можно просто ввести дату в поле ввода. Можно ввести только число или число и месяц. При этом вместо недостающих значений автоматически подставятся текущий месяц и год. Например, если указать в поле «15», то это значение автоматически дополнится до «15.11.2011» при условии, что сейчас ноябрь 2011 года. Если в поле указано значение времени, то можно ввести новые значения часов, минут и секунд. 33 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Справочник Если поле типа «Справочник» заполнено, то при наведении на него указателя мыши в правой части поля появятся кнопки и. Кнопка отображается только в том случае, если у пользователя есть права на изменение связанного с полем справочника. При нажатии на кнопку браузера. открывается карточка записи справочника в отдельной странице При нажатии на кнопку создается новая запись справочника и открывается ее карточка в отдельной странице браузера. Подробнее см. ниже «Создание новой записи». Существует несколько способов заполнения поля типа «Справочник». Выбор из справочника 1. Очистите поле и нажмите на кнопку. расположенную в правой части поля ввода. Откроется список наименований записей справочника в алфавитном порядке, например: 2. Перейдите к нужной записи в списке с помощью полосы прокрутки или клавиш. 3. Выберите нужную запись. В результате в поле подставится выбранная запись. Ввод значения в поле 1. Начните вводить значение в поле или изменять существующее. Откроется список наименований записей справочника в алфавитном порядке. 2. По мере ввода значения в списке остаются только наименования, содержащие введенное значение. При этом совпадающие фрагменты наименования в списке выделяются жирным шрифтом. 3. После окончания ввода выберите нужную запись из списка с помощью мыши или клавиш. В результате в поле подставится выбранная запись. Создание новой записи 1. Наведите указатель мыши на поле ввода типа «Справочник». При этом в правой части поля появится кнопка. Кнопка отображается только в том случае, если у пользователя есть права на изменение связанного с полем справочника. 34 Глава 1. Работа с веб-клиентом 2. Нажмите на кнопку. Создастся новая запись справочника, связанного с полем, и откроется карточка новой записи в отдельной странице браузера. 3. Заполните поля карточки. 4. Нажмите на кнопку Сохранить и закрыть. В результате страница карточки записи закроется, в поле подставится вновь созданная запись. Таблица Чтобы добавить новую строку в таблицу, нажмите на ссылку Д обавить стр оку. расположенную после табличной части. В таблице могут содержаться те же типы полей, что и в карточке. Чтобы удалить строку из таблицы, нажмите на кнопку в правой части строки. Работа со всеми объектами В настоящем разделе описан внешний вид карточки объекта любого типа, а также действия с объектами любого типа: просмотр и изменение карточки открытие в desktop-клиенте установка статуса отправка вложением в задачу находится в папках просмотр истории права доступа Подробнее см. раздел «Карточки объектов». Данные действия доступны для всех или для нескольких типов объектов. Действия, которые доступны только для одного типа объектов, описаны в соответствующих разделах: Работа с папками Работа с документами Работа с задачами и заданиями Работа с записями справочников Действия можно выполнять из карточки объекта либо из списка объектов, записей справочника или вложений. В описании действий предполагается, что ссылка на объект уже получена. Карточки объектов Карточка объекта предназначена для работы с конкретным объектом системы DIRECTUM. Карточка объекта открывается в отдельной странице браузера. Карточки объектов имеют следующую структуру (на рисунке карточка задачи): 35 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Заголовок карточки содержит значок, название объекта и ссылка Закр ыть. При переходе по ссылке страница с карточкой закрывается в браузере. Список значков для объектов каждого типа см. в разделах «Папки», «Документы», «Задачи», «Задания», «Записи справочников». Панель инструментов карточки содержит кнопки, предназначенные для выполнения основных действий с объектом. Для карточек каждого типа администратор может настроить состав отображаемых кнопок. Если все кнопки карточки не помещаются на панель инструментов, то некоторые группы кнопок сворачиваются. Вместо группы отображается кнопка со значком папки и названием группы. Например, «Прочие»: Закладки содержат информацию об объекте. Обычно первая закладка содержит те же поля, что и карточка объекта в desktop-клиенте. Остальные закладки содержат дополнительную информацию об объекте, например права доступа, историю работы с объектом. Состав закладок зависит от типа объекта и может настраиваться администратором системы. Область содержимого закладки отображает информацию об объекте, соответствующую активной закладке. Пользователь может просматривать и изменять содержимое, если у него есть права на изменение объекта. Подробнее см. раздел «Просмотр и изменение карточки». Область вложений отображается только в карточках задач и заданий. Область содержит список вложенных объектов. Подробнее см. раздел «Область вложений». Область инструкций содержит дополнительные сведения по задаче или заданию. Область инструкций отображается только в карточках семейства задач по типовому маршруту, если в свойстве задачи Инстр у кция задан текст инструкции. При переходе по ссылке Инстр у кция открывается окно с текстом инструкции. Описание карточек каждого типа объектов см. в следующих разделах: Карточка папки Карточка документа 36 Глава 1. Работа с веб-клиентом Карточка задачи Карточка задания Карточка записи справочника В описании карточки каждого типа объекта приводится внешний вид, заголовок, состав панели инструментов и состав закладок карточки. Просмотр и изменение карточки Открыть карточку объекта можно одним из следующих способов: для задач, заданий и записей справочников щелкните левой кнопкой мыши по названию объекта в списке; для задач, заданий и документов в панели быстрых действий выберите действие Откр ыть кар точку ; для всех объектов в контекстном меню выберите пункт Откр ыть кар точку. В результате откроется карточка объекта на новой странице браузера. Подробнее см. раздел «Карточки объектов». В полях карточки содержится информация об объекте. Подробнее см. раздел «Типы полей и способы их заполнения». Изменить значение поля карточки можно, если оно доступно для редактирования. Если у пользователя есть права только на просмотр объекта, то все поля карточки недоступны для редактирования. Если у пользователя есть права на изменение объекта, то поля карточки доступны для редактирования. Подробнее см. раздел «Права доступа». Изменить карточку стартованной задачи или выполненного задания можно только в режиме редактирования. Чтобы перейти в этот режим, нажмите на кнопку панели инструментов карточки. Изменить на Если карточка редактируется другим пользователем, то кнопки Сохранить и Сохранить и закрыть на панели инструментов карточки будут недоступны, в верхней части карточки появится предупреждение: После изменения полей карточку необходимо сохранить. Чтобы сохранить карточку и продолжить работу с ней, нажмите на кнопку панели инструментов карточки. Сохранить в Чтобы сохранить карточку и закрыть ее страницу, нажмите на кнопку Сохранить и закрыть в панели инструментов карточки. При этом страница карточки закрывается. Чтобы отменить изменения, закройте карточку. Если изменения не были сохранены, то при переходе на другую закладку с данными, будет выдано сообщение: «Вы действительно хотите уйти с этой страницы? Данные не были сохранены. Чтобы продолжить, нажмите "ОК". Чтобы остаться на данной странице, нажмите "Отмена"». Открыть в desktop-клиенте Чтобы открыть карточку объекта в desktop-клиенте, сделайте следующее: 1. Откройте карточку объекта в веб-клиенте. Подробнее см. раздел «Просмотр и изменение карточки». 2. Нажмите на кнопку Открыть в desktop-клиенте на панели инструментов карточки. 37 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту В результате будет скачан isb-файл со ссылкой на карточку объекта. Данный файл можно открыть с помощью desktop-клиента. Установка статуса Статус – это значок, отображаемый в списке объектов справа от объекта, например синий квадрат или галочка. Статус позволяет визуально выделять объекты в списке. Чтобы изменить статус, сделайте следующее: 1. Наведите курсор мыши на нужный объект в списке, в правой части области объекта появится поле установки статуса. 2. Щелкните левой кнопкой мыши по полю. Откроется список статусов: 3. Щелкните левой кнопкой мыши по нужному статусу или выберите пункт Снять отметку. Отправить вложением в задачу Отправить объект вложением в задачу можно одним из перечисленных ниже способов. Из списка с помощью контекстного меню объекта: 1. В контекстном меню объекта выберите пункт Отпр авить вложением. Из списка с помощью панели инструментов проводника: 1. Отметьте флажками объекты списка, которые нужно вложить в задачу. 2. Нажмите на кнопку Создать задачу на панели инструментов проводника. На значке кнопки отображается количество отмеченных объектов. Из карточки объекта: 1. Откройте карточку объекта в веб-клиенте. Подробнее см. раздел «Просмотр и изменение карточки». 2. Нажмите на кнопку Отправить вложением на панели инструментов карточки. В результате откроется карточка задачи с вложенными объектами в новой странице браузера. Находится в папках Чтобы узнать в каких папках находится объект, в контекстном меню объекта выберите пункт Находится в папках. В результате в области просмотра отобразится список папок, в которых содержится ссылка на объект. 38 Глава 1. Работа с веб-клиентом Просмотр истории В системе DIRECTUM ведется история работы с документами и задачами. В истории фиксируются все действия с объектом, в том числе действия, выполненные через desktopклиент. При работе с веб-клиентом в истории фиксируются следующие действия: Документы Создание документа Изменение прав доступа Просмотр текста документа Изменение текста документа Изменение карточки Подписание документа ЭЦП Изменение жизненного цикла документа Удаление документа Создание версии Изменение состояния версии Удаление версии Экспорт документа с блокировкой Экспорт документа без блокировки Блокировка документа Импорт документа Создание задачи Изменение прав доступа Старт задачи Изменение карточки задачи Подписание задачи ЭЦП Прекращение задачи Отправка на доработку Возобновление задачи Изменение схемы маршрута Пометка задания по задаче как прочитанного Пометка задания по задаче как непрочитанного Изменение карточки задания Выполнение задания Подписание задания ЭЦП Принятие задания-контроль Задачи История работы доступна для просмотра в карточке объекта, на закладке «История». На этой закладке в хронологическом порядке отображаются все действия с объектом: Действия отсортированы по убыванию даты и времени выполнения действия. В верхней строке находится последнее выполненное действие. Для каждого действия отображается следующая информация: дата и время выполнения действия; название действия; пользователь, который выполнил действие; для документов отображается номер версии, с которой было выполнено действие, если 39 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту действие относится к версии; рабочая станция, с которой было выполнено действие. Права доступа Система DIRECTUM позволяет разграничивать доступ пользователей к объектам на основании прав доступа. Для разных типов объектов права доступа настраиваются по-разному: права доступа к папкам и документам описаны в данном разделе; права доступа к задачам и заданиям описаны в разделе «Настройка прав доступа к задачам»; права доступа к справочникам и записями справочников описаны в разделе «Уровни доступа». Права доступа настраиваются отдельно для каждого объекта. В таблице прав указываются пользователи и/или группы пользователей и тип прав для них: «Просмотр» – пользователь может только просматривать карточку объекта и его содержимое; «Изменение» – пользователь может просматривать и изменять карточку объекта и его содержимое, но не может изменять права доступа; «Полный» – пользователь может выполнять все действия с объектом. Если в таблице прав одновременно указан сам пользователь и группы, в которые он входит, то у пользователя будут максимальные из всех назначенных прав, независимо от того, какие права назначены лично пользователю, а какие группам. По умолчанию автор папки или документа имеет полные права. Остальные пользователи, за исключением администраторов и замещающих, прав не имеют. Впоследствии, права автора могут изменить другие пользователи, имеющие полные права. На все незашифрованные документы администраторы всегда имеют полные права. Замещающие имеют права не меньшие, чем у замещаемых. На зашифрованные документы права имеют только те пользователи, которые явно указаны в таблице прав. Пользователи, для которых на настроены права доступа к объектам, не имеют доступа к этим объектом: не видят их в списке объектов, не могут найти поиском. Настоящий раздел включает следующую информацию: порядок настройки прав доступа фильтрация дерева ползователей таблица соответствия типов прав и действий с объектом Порядок настройки прав доступа Для того чтобы назначить или изменить права доступа на объект, сделайте следующее: 1. Откройте карточку объекта и перейдите на закладку «Права доступа»: На закладке слева находится дерево пользователей. В этом дереве находятся все пользователи системы DIRECTUM. Пользователи объединены в группы. На верхнем 40 Глава 1. Работа с веб-клиентом уровне всегда присутствует группа «Все пользователи (ВСЕ)». В этой группе находятся все зарегистрированные пользователи системы DIRECTUM. Остальные группы настраивает администратор системы. Справа находится таблица прав доступа. Таблица имеет 2 колонки: Пользователи, Тип пр ав. 2. Измените состав пользователей и групп в таблице прав доступа: чтобы добавить пользователя или группу пользователей в таблицу прав, наведите указатель мыши на соответствующую строку дерева и нажмите на кнопку. которая появится справа от имени пользователя или группы: После добавления в таблицу прав выбранный пользователь или группа в дереве будет помечен флажком. Для удобства поиска нужных пользователей и групп можно использовать фильтрацию дерева пользователей. Подробнее см. раздел «Фильтрация дерева ползователей»; чтобы удалить пользователя или группу пользователей из таблицы прав, наведите указатель мыши на соответствующую строку в таблице прав и нажмите на кнопку. которая появится слева от имени пользователя или группы. 3. Укажите тип прав в таблице прав доступа в поле Тип пр ав одним из следующих способов: щелкните левой кнопкой мыши по тексту в значении поля необходимое количество раз; щелкните левой кнопкой мыши по одному из значков в значении поля. При этом закрасятся все значки с 1-го по выбранный. Количество закрашенных значков соответствует типу прав доступа: Значок Просмотр Изменение Полный Тип прав доступа 4. На панели инструментов карточки объекта нажмите на кнопку закрыть. Сохранить и В результате будут изменены права доступа на объект, карточка объекта закроется. Подробнее см. раздел «Таблица соответствия типов прав и действий с объектом». Фильтрация дерева пользователей Дерево пользователей можно фильтровать по именам пользователей и групп пользователей. Чтобы отфильтровать дерево пользователей, в поле ввода, расположенном над деревом, введите фрагмент имени пользователя или группы пользователя. В дереве отобразятся только те пользователи и группы, имена которых содержат введенный фрагмент. 41 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту При вводе каждого следующего символа в дереве остаются только те пользователи и группы, в которых встречается введенный фрагмент. Если символ введен неправильно, то его можно удалить. Таблица соответствия типов прав и действий с объектом Возможность выполнять те или иные действия с объектом зависит от прав доступа пользователя на этот объект: Действие Папки Просмотр карточки папки Просмотр содержимого папки Изменение карточки папки Изменение содержимого папки Настройка прав доступа к папке Удаление папки Документы Просмотр карточки Просмотр текста Экспорт документа без блокировки Просмотр дерева связанных документов Изменение карточки Изменение текста Создание версии Подписание документа ЭЦП Экспорт документа с блокировкой Импорт документа Связывание документов Настройка прав доступа Минимальный тип прав доступа Просмотр Просмотр Изменение Изменение Полный Полный Просмотр Просмотр Просмотр Просмотр Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение Полный Работа с папками Папка в системе DIRECTUM – структурная единица, позволяющая объединить ссылки на объекты системы. Сама папка также может входить в содержимое другой папки. Каждая папка имеет содержимое и карточку. Содержимым являются ссылки на объекты, находящиеся в папке. Подробнее о карточке папки см. в разделах: Карточка папки Реквизиты карточки папки В веб-клиенте с папками можно выполнять следующие действия: создавать папки просматривать и изменять карточку просматривать и изменять содержимое В системе DIRECTUM существует специальный тип папок – папки поиска. Подробнее см. раздел «Папки поиска». 42 Глава 1. Работа с веб-клиентом Карточка папки Карточка папки имеет следующий вид: В заголовке карточки отображается значок и имя папки. Панель инструментов папки содержит следующие кнопки: Кнопка Описание Сохранить внесенные изменения Сохранить Условия доступности кнопки 1. Папка не является папкой поиска. См. раздел «Папки поиска» 2. Папка не является предопределенной папкой. См. раздел «Предопределенные папки». 3. Текущий пользователь имеет права на изменение папки. См. раздел «Права доступа» Папка не изменяется другим пользователем Сохранить внесенные изменения и закрыть карточку Сохранить и закрыть Копировать ссылку на папку Копировать ссылку Отрыть папку в desktop-клиенте Открыть в desktop-клиенте Всегда Карточка папки содержит следующие закладки: Закладка Карточка Описание Содержит реквизиты папки. Все папки имеют один и тот же набор реквизитов Содержит таблицу прав доступа на объект Права доступа 43 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Реквизиты карточки папки Карточка папки имеет следующий вид: *Имя. Имя папки. *Тип содер жимого папки. Тип объектов, которые могут храниться в папке помимо других папок. Возможные значения: «Документы» - для хранения ссылок на электронные документы; «Задачи» - для хранения ссылок на задачи; «Задания» - для хранения ссылок на задания; «Любые объекты» - для хранения ссылок на объекты разного типа: электронные документы, задачи, задания и записи справочников. Тип вложенных папок может отличаться от типа исходной папки. Пр имечание. Дополнительная информация о содержимом папки. *ИД. Идентификационный номер папки. Заполняется автоматически. Доступно только для просмотра. *Автор. Пользователь, который создал папку. Заполняется автоматически из справочника Пользователи. Доступно только для просмотра. *Д ата создания. Дата и время создания папки. Заполняется автоматически. Доступно только для просмотра. *Д ата р едактир ования. Дата и время последнего изменения карточки папки. Заполняется автоматически. Доступно только для просмотра. Описание действий на панели инструментов и описание закладок карточки папки см. в разделе «Карточка папки». Создание папки По умолчанию в системе есть предопределенные «Предопределенные папки». папки. Подробнее см. раздел При необходимости пользователи могут создавать другие папки для личного или общего использования. Чтобы создать папку, сделайте следующее: 1. В проводнике веб-клиента нажмите на кнопку карточка новой папки в новой странице браузера. 44 Создать папку. Откроется Глава 1. Работа с веб-клиентом 2. На закладке «Карточка» заполните поля карточки. Подробнее см. раздел «Реквизиты карточки папки». 3. На закладке «Права доступа» настройте права доступа к папке. Подробнее см. раздел «Права доступа». 4. На панели инструментов карточки нажмите на кнопку В результате будет создана новая папка. Сохранить и закрыть. Просмотр и изменение содержимого папки Чтобы посмотреть содержимое папки, выберите папку в дереве папок или щелкните по наименованию папки в области просмотра. Откроется содержимое папки. Чтобы изменить содержимое папки, удалите ссылку из папки или вставьте ссылку в папку. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками». Тип ссылки должен соответствовать типу содержимого папки. Папки поиска Папка поиска – папка, содержимое которой изменяется автоматически в соответствии с заданными критериями. Критерии задаются в карточке папки. Содержимое папки поиска обновляется при переходе в папку. На значке папки поиска отображается лупа, например - значок папки поиска документов. Папками поиска могут быть папки любых типов, кроме типа «Любые объекты». В веб-клиенте системы DIRECTUM существует возможность просмотра папок поиска, созданных в desktop-клиенте. Создавать папки поиска в веб-клиенте нельзя. Работа с документами Каждый документ имеет карточку и содержимое. В карточке хранятся значения основных реквизитов, например наименование документа, дата, номер, автор и т.п. Подробнее см. раздел «Карточка документа». Содержимое документа хранится в формате того приложения, в котором оно было создано. В качестве содержимого документа может выступать любая текстовая, графическая или звуковая информация, например текст в формате приложения Microsoft Word или аудиозаписи в формате mp3. Содержимое документа может иметь несколько версий. По умолчанию каждый документ имеет одну версию. При необходимости можно создать другие версии. Содержимое разных версий может быть создано в разных приложениях. В веб-клиенте с документами можно выполнять следующие действия: создавать документы из шаблона и из файла копировать документы просматривать и изменять карточку просматривать и изменять текст настраивать права доступа подписывать документы ЭЦП экспортировать документы в файлы и импортировать из файлов блокировать и разблокировать 45 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту создавать и удалять версии связывать документы просматривать историю работы Все другие действия, доступные в desktop-клиенте, выполнять нельзя. Например, нельзя шифровать документы и просматривать зашифрованные документы, нельзя удалять документы, нельзя изменять стадию жизненного цикла документа. Карточка документа В системе DIRECTUM предусмотрено несколько типов карточек документов. Тип карточки документа определяется на этапе создания документа. Список типов карточек, доступных в веб-клиенте, настраивает администратор системы. Если документ имеет какой-либо другой тип карточки, то при открытии карточки документа выдается предупреждение о том, что тип карточки не поддерживается веб-клиентом. Карточка документа имеет следующий вид: В заголовке карточки отображается значок и наименование документа. Панель инструментов документа содержит следующие кнопки: Кнопка Описание Экспортировать текст документа в файл Экспортировать Импортировать текст документа из файла Импортировать Заблокировать документ от любых изменений Заблокировать Разблокировать экспортированный с блокировкой документ Разблокировать Текущий пользователь имеет права на изменение документа и документ не заблокирован. Подробнее см. раздел «Права доступа» 1. Документ заблокирован текущим пользователем. 2. Текущий пользователь является администратором. 3. Текущий пользователь замещает пользователя, который заблокировал документ Всегда Условия доступности кнопки Всегда 46 Глава 1. Работа с веб-клиентом Кнопка Описание Сохранить внесенные в карточку документа изменения Условия доступности кнопки 1. Текущий пользователь имеет права на изменение документа. Подробнее см. раздел «Права доступа». 2. Документ не экспортирован с блокировкой. 3. Карточка документа не изменяется другим пользователем Сохранить Сохранить внесенные в карточку документа изменения и закрыть ее Сохранить и закрыть Пописать документ электронноцифровой подписью Подписать Отправить текущий документ вложением в задачу Отправить вложением Копировать ссылку на документ Копировать ссылку Отрыть документ в desktop-клиенте Открыть в desktopклиенте Всегда Карточка документа содержит следующие закладки: Закладка Описание Содержит реквизиты карточки документа. Состав реквизитов свой для каждого типа карточки документа. В системе DIRECTUM предусмотрено несколько типов карточек документов. Тип карточки документа определяется на этапе создания документа и может быть изменен Содержит список версий документа Карточка Список версий Содержит таблицу прав доступа на объект Права доступа Содержит информацию о подписях документа Подписи Содержит дерево связанных документов Связанные документы Содержит историю работы с документом История Основные реквизиты карточки документа Состав реквизитов карточки документа различается для каждого типа карточки. В данном разделе описаны основные реквизиты, которые имеются почти во всех типах карточек. Каждое поле карточки связано с реквизитом. Слева от названия тех полей, которые обязательны для заполнения, стоит «*». Пока не заполнены обязательные поля, карточку нельзя сохранить. Поля, доступные только для просмотра, затенены. Основные реквизиты карточек документов: 47 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту № 1 Реквизит *Вид эл. документа Тип Справочник Виды электронных документов Строка Строка Строка Справочник Приложенияредакторы Описание Вид электронного документа. Задается при создании документа. Впоследствии его нельзя изменить Наименование документа Номер документа. Может заполняться вручную или автоматически Дополнительная информация о документе Приложение-редактор документа. Задается при создании документа. Может быть изменено при импорте документа из файла. Если у документа несколько версий, то в поле отображается приложение-редактор либо последней действующей версии, либо последней разрабатываемой версии (если нет действующих) Автор документа. Заполняется автоматически при создании документа Дата и время создания документа Дата и время последнего изменения документа 2 3 4 5 *Наименование № документа Пр имечание *Пр иложение 6 7 8 *Автор *Дата создания Дата посл. изм Справочник Пользователи Дата Дата Закладка «Список версий» Закладка «Список версий» содержит перечень всех версий документа и имеет следующий вид: Для каждой версии в списке отображается следующая информация: значок приложения-редактора версии документа; номер версии; примечание к версии. Задается при создании версии; дата и время изменения версии, размер версии в Кб, автор версии. Каждая версия документа может находиться в одном из трех состояний. От состояния зависит шрифт примечания к версии: в р азр аботке – примечание отображается курсивом; действующая – обычным шрифтом; устаревшая – зачеркнутым. 48 Глава 1. Работа с веб-клиентом Возможность выполнять те или иные действия над версией документа от состояния версии не зависит. Если пользователь не имеет полных прав доступа на документ, то в списке отсутствуют скрытые версии. Скрытые версии можно создавать только через desktop-клиент. Подробнее см. в руководстве пользователя, в главе «Управление электронными документами», раздел «Скрытые версии». Описание работы с версиями документов см. в разделе «Работа с версиями документов». Закладка «Подписи» Закладка «Подписи» содержит информацию о подписях документа и имеет следующий вид: Для каждой версии отображается следующая информация: список подписей; тип подписи. Для утверждающей подписи отображается значок - валидный; - недостоверный; - не удалось проверить доверие к сертификату; автор подписи; дата и время подписания. Описание работы с ЭЦП в веб-клиенте см. в разделе «Подписание документов ЭЦП». Закладка «Связанные документы» Закладка «Связанные документы» содержит список связанных документов и имеет следующий вид: ; состояние сертификата, которым была подписана версия. Возможные значения: 49 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту На первом уровне дерева находятся документы, непосредственно связанные с документом. На втором уровне – документы, связанные с документами первого уровня и т.д. Для каждого документа отображается та же информация, что и для документов в списке объектов. Подробнее см. раздел «Документы». Наименование связанного документа является гиперссылкой, при переходе по которой открывается карточка связанного документа. В верхней части закладки есть панель инструментов для работы со связанными документами: Для связанных документов доступны следующие действия: копировать ссылку; вставить ссылку; удалить ссылку. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками». Если установлен флажок. то выделяются все связанные документы. Порядок связывания документов см. в разделе «Связывание документов». Создание документов Создать документ в системе DIRECTUM, значит, заполнить реквизиты карточки документа и поместить в хранилище первоначальный вариант содержимого. В веб-клиенте создавать документы можно двумя способами: из шаблона – в текст документа помещается содержимое шаблона, например содержимое шаблона «Общий шаблон документа для Word». Шаблоны настраивает администратор. Шаблоны позволяют оформлять все документы организации в едином стиле и облегчают внесение изменений в бланки документов; из файла – в текст документа помещается содержимое файла, расположенного локально. Файл выбирает пользователь. В системе должно быть зарегистрировано приложениередактор, позволяющее работать с форматом выбранного файла. Приложения регистрирует администратор системы. 50 Глава 1. Работа с веб-клиентом Ссылка на созданный документ в веб-клиенте, помещается в одну из следующих папок: в текущую папку проводника, если текущая папка предназначена для хранения ссылок на документы и текущий пользователь имеет права на ее изменение; в предопределенную папку «Избранное» во всех других случаях. Изменить папку в процессе создания документа нельзя. Если ссылку нужно поместить в другую папку, то после создания документа следует использовать возможности работы со ссылками. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками». Создание документа из шаблона см. в разделе «Порядок создания документа из шаблона». Создание документа из файла см. в разделе «Порядок создания документа из файла». Параметры создания документов При создании документа в веб-клиенте запрашиваются следующие параметры: № 1 Параметр *Шаблон (только при создании из шаблона) *Имя файла (только при создании из файла) *Вид электр онного документа Тип Справочник Шаблоны электронных документов Строка Описание Шаблон документа, текст которого будет помещен в текст нового документа 2 3 4 5 Справочник Виды электронных документов *Тип кар точки Справочник Типы карточек электронных документов *Пр иложениеСправочник р едактор Приложения(только при редакторы создании из файла) документов Полный путь к файлу, содержимое которого будет помещено в текст документа. Для выбора используется стандартный диалог Windows «Выбор файла» Вид документа. Используется для группировки, классификации и поиска документов в системе Тип карточки документа. Определяет состав полей карточки. Список доступных типов карточек ограничен по виду электронного документа Приложение, которое будет использоваться для работы с текстом документа Порядок создания документа из шаблона Чтобы создать документ из шаблона, сделайте следующее: 1. На панели инструментов проводника веб-клиента нажмите на кнопку документ. Откроется окно создания документа: Создать 51 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту 2. Заполните параметры создания документа. Подробнее см. раздел «Параметры создания документов». В параметре Сохранить в отображается название папки, в которую будет помещена ссылка на документ. 3. Нажмите на кнопку Создать. Откроется карточка документа. Состав полей зависит от типа карточки. Например, карточка «Документы произвольной формы» выглядит так: 4. Заполните карточку документа. 5. На закладке «Права доступа» настройте права доступа к документа. Подробнее см. раздел «Права доступа». 6. Нажмите на кнопку Сохранить. 52 Глава 1. Работа с веб-клиентом В результате в системе будет создан новый документ. В текст документа будет помещен текст шаблона. Подробнее см. раздел «Просмотр текста документа». Описание действий панели инструментов и закладок карточки документа см. в разделе «Карточка документа». Порядок создания документа из файла Чтобы создать документ из файла, сделайте следующее: 1. В проводнике веб-клиента нажмите на кнопку Создать документ. Откроется окно создания документа. 2. Установите флажок Создать доку мент из файла. Состав параметров в окне изменится: 3. Заполните параметры создания документа. Подробнее см. раздел «Параметры создания документов». 4. Под запрашиваемыми параметрами находится параметр Сохр анить в. В этом параметре отображается название папки, в которую будет помещена ссылка на документ. 5. Нажмите на кнопку Создать. Откроется карточка документа. Состав полей зависит от типа карточки. Например, карточка типа «Документы произвольной формы» выглядит так: 53 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту 6. Заполните поля карточки документа и нажмите на кнопку Сохранить. Описание действий панели инструментов и закладок карточки документа см. в разделе «Карточка документа». Копирование документа В веб-клиенте системы DIRECTUM предусмотрена возможность копировать документы. При копировании запрашиваются общие параметры создания документов в системе DIRECTUM и версия исходного документа, на основе которой надо создать новый документ. Чтобы скопировать документ, сделайте следующее: 1. В списке объектов в контекстном меню документа выберите пункт доку мент. Откроется окно «Копировать документ»: Копир овать 2. Заполните параметры копирования документа. Подробнее см. раздел «Параметры создания документов». В группе Вер сия установите переключатель на той версии, текст которой необходимо скопировать. 3. Нажмите на кнопку Копировать. Откроется карточка документа. Подробнее см. 54 Глава 1. Работа с веб-клиентом раздел «Карточка документа». 4. Заполните карточку документа и нажмите на кнопку Сохранить. В результате в системе будет создан новый документ. В новый документ будут скопированы следующие свойства исходного документа: вид электронного документа; наименование; текст документа выбранной версии; права доступа на документ. Просмотр и изменение документов Под просмотром и изменением документа подразумеваются следующие действия: просмотр информации в списке объектов просмотр и изменение реквизитов карточки документа просмотр и изменение текста одной из версий документа Изменение реквизитов карточки доступны только для тех документов, которые имеют разрешенный для веб-клиента тип карточки. Список разрешенных типов карточек настраивает администратор. Просмотр и изменение текстов доступно только для незашифрованных документов. Если документ зашифрован, то при попытке открыть текст документа будет выдано сообщение о том, что работа с зашифрованными документами через веб-клиент не поддерживается. Просмотр текста документа Чтобы открыть текст последней или единственной версии документа для просмотра, в списке перейдите по ссылке на названии документа. Открыть любую версию документа для просмотра можно в следующих местах: в проводнике системы в списке документов; в карточке документа на закладке «Список версий». Чтобы открыть какую-либо версию документа для просмотра, сделайте следующее: 1. Воспользуйтесь одним из следующих способов: в списке объектов в контекстном меню документа выберите пункт Читать (также доступно в панели быстрых действий документа). Откроется окно с выбором версии документа: Установите переключатель для одной из версий и нажмите на кнопку ОК; в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версии документа выберите пункт Читать (также доступно в панели быстрых действий версии). 55 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту 2. В результате шага 1 откроется окно для выбора действия с файлом. Название и внешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно «Загрузка файла». 3. Нажмите на кнопку Открыть. В результате откроется текст документа в приложении-редакторе. В системе документ будет доступен для изменения другим пользователям. Изменение текста документа Пользователь может изменить текст документа, если одновременно выполнены следующие условия: у пользователя есть права на изменение документа; версия документа не подписана ЭЦП; версия документа не открыта на изменение другим пользователем; версия документа не заблокирована; текст документа находится в оперативном хранилище; версия документа не зашифрована. Чтобы открыть какую-либо версию документа для изменения, сделайте следующее: 1. Воспользуйтесь одним из следующих способов: в списке объектов в контекстном меню документа выберите пункт Извлечь для изменения (доступно также в панели быстрых действий). Если у документа несколько версий, то откроется окно с выбором версии документа: Установите переключатель рядом с одной из версий и нажмите на кнопку Извлечь; в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версии документа выберите пункт Извлечь для изменения (также доступно в панели быстрых действий версии). 2. В результате шага 1 откроется окно для выбора действия с файлом. Название и внешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно «Загрузка файла». 3. Нажмите на кнопку Сохранить и укажите путь, по которому следует сохранить файл. Путь и имя файла потребуются при возвращении измененного текста в систему. 4. На экране появится предупреждение: «После редактирования документа, не забудьте вернуть документ для сохранения изменений». В результате на диске будет создан файл с текстом документа. В системе документ будет заблокирован от изменений другими пользователями. Чтобы вернуть измененный текст в одну из версий документа, сделайте следующее: 1. Воспользуйтесь одним из следующих способов: в списке объектов в панели быстрых действий документа выберите пункт Вер ну ть. Откроется окно «Вернуть документ»: 56 Глава 1. Работа с веб-клиентом В открывшемся окне заполните параметры, аналогично параметрам импорта документа. Подробнее см. раздел «Порядок импорта документа»; в карточке документа на закладке «Список версий» на панели быстрых действий версии документа выберите действие Вер ну ть. Откроется окно «Вернуть версию документа»: В открывшемся окне заполните параметры возврата документа, аналогично параметрам импорта документа. Подробнее см. раздел «Порядок импорта документа». 2. Нажмите на кнопку Вернуть. Появится окно результатов возврата версии документа. Экспорт и импорт документов Тексты документов можно экспортировать в файлы на диске и импортировать из файлов. Экспорт и импорт текстов можно выполнять независимо друг от друга. Можно экспортировать текст без последующего импорта. Можно импортировать текст без предварительного экспорта. При экспорте можно заблокировать документ от любых изменений в системе DIRECTUM. Если документ заблокирован, то с момента экспорта и до момента разблокировки, документ в системе можно будет только просматривать. Разблокировать документ могут только следующие пользователи: пользователь, который выполнил блокировку; его замещающий; администратор системы. Разблокировать документ можно при следующем импорте или независимо от импорта. Описание экспорта документов см. в разделе «Порядок экспорта документа». Описание импорта документов см. в разделе «Порядок импорта документа». 57 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Порядок экспорта документа Экспортировать документ, значит, экспортировать в файл содержимое одной из версий документа. Чтобы экспортировать документ, сделайте следующее: 1. Воспользуйтесь одним из следующих способов: в контекстном меню документа выберите пункт Экспор тир овать; в карточке документа на любой из закладок на панели инструментов нажмите на кнопку Экспортировать; в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версии документа выберите пункт Экспор т. Откроется окно «Экспортировать документ»: 2. Заполните параметры экспорта: Вер сия - версия, текст которой надо экспортировать в файл на диске; С блокир овкой - признак экспорта версии документа с блокировкой. 3. Нажмите на кнопку Экспорт. Откроется окно для выбора действия с файлом. Название и внешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно «Загрузка файла». 4. Нажмите на кнопку Сохранить и укажите путь, по которому следует сохранить файл. В результате на диске будет создан файл с текстом версии, указанной при экспорте документа. Если был установлен признак С блокир овкой, то документ в системе DIRECTUM с момента экспорта будет доступен только для просмотра. Чтобы документ стал доступен для изменения, его надо разблокироват. Подробнее см. раздел «Блокировка и разблокировка документов». Порядок импорта документа Импортировать документ в систему DIRECTUM, значит, поместить содержимое файла с диска в текст одной из версий документа. Чтобы импортировать документ, сделайте следующее: 1. Воспользуйтесь одним из следующих способов: в контекстном меню документа выберите пункт Импор тир овать; в карточке документа на любой из закладок на панели инструментов нажмите на кнопку Импортировать; в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версии документа выберите пункт Импор т. Откроется окно «Импорт документа»: 58 Глава 1. Работа с веб-клиентом 2. Заполните параметры импорта документа: Имя файла - полный путь к файлу на диске, содержимое которого надо импортировать в систему DIRECTUM; Пр иложение-р едактор – приложение, используемое для работы с текстом документа. Заполняет автоматически после выбора файла; Вер сия – версия документа, в которую нужно импортировать содержимое файла; Пр имечание - примечание к версии документа; С р азблокир овкой – признак разблокировки версии документа при импорте. Флажок доступен для изменения, если есть возможность разблокировать версию документа. Подробнее см. раздел «Блокировка и разблокировка документов». 3. Нажмите на кнопку Импорт. В результате в версию документа системы DIRECTUM будет импортировано содержимое указанного файла. Если был установлен признак С р азблокир овкой, то документ в системе DIRECTUM с момента импорта будет доступен для изменения. Блокировка и разблокировка документов В системе DIRECTUM предусмотрены возможности блокировки и разблокировки документов. Блокировка документа позволяет заблокировать документ от любых изменений. Блокировать можно весь документ или отдельную его версию. Подробнее см. раздел «Порядок блокировки версии документа». При блокировке версии документа блокируется возможность изменения отдельной версии документа. Чтобы документ стал доступен для изменения, необходимо его разблокировать. Подробнее см. раздел «Порядок разблокировки документа». Порядок блокировки документа Пользователь может заблокировать документ, если одновременно выполнены следующие условия: пользователь имеет права на изменение документа; электронный документ или отдельная его версия никем не редактируется; электронный документ или отдельная его версия не заблокирована другим пользователем. 59 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Чтобы заблокировать документ, сделайте следующее: 1. Откройте карточку документа. Подробнее см. раздел «Карточка документа». 2. На панели инструментов нажмите на кнопку Заблокировать. В результате произойдет следующее: в области содержимого закладок «Карточка» и «Права доступа» появится сообщение: «Электронный документ "" заблокирован Вами. Дата и время блокировки. -Sert: -Defdomain - домен по умолчанию: -Defdomain: -Maxreq - ограничение на размер запроса, задается в килобайтах: -Maxreq: -Timeout - ограничение на время выполнения запроса, задается в секундах: -Timeout: -Deflang - язык по умолчанию, возможные значения: «ru-RU» или «en-US». -Deflang: -IIS – имя и пароль пользователя, от имени которого будет работать группа приложений: -IIS. -SYS – имя сервера и базы данных системы DIRECTUM: -SYS:\ -User - имя пользователя базы DIRECTUM: -User: -Psv - пароль пользователя базы DIRECTUM: -Psv: -IP – IP адрес локальной сети: -IP: -Mask - маска локальной сети: -Mask: -Exclip - IP сети исключений: -Exclip: -Exclmask - маска сети списка исключений: -Exclmask: -Protect - параметры защищенного соединения. Возможные значения: «none», «remote», «all» -Protect: -L - код языка (ru, en), описание языка (Russian, English), домен, имя, пароль пользователя, от имени которого будут запускаться процессы IS-Builder: -L:|||[\|/]: \\\ Может быть указан только один из тегов Allow, Deny, или оба тега вместе. Если указан тег Deny, то все группы пользователей, не указанные в теге будут иметь права на расширение. Если указан только тег Allow, то права на расширение будут иметь только те группы пользователей, которые явно указаны в теге. Список гр у пп. Список групп, которым назначаются права на расширение. Группы указываются через точку с запятой. 207 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Пример: В результате доступ к расширению будет только у групп Руководители и Секретари. Поле общего поиска В расширении можно управлять отображением поля общего поиска, которое расположено в верхней части проводника. По умолчанию поле общего поиска отображается. Секция имеет следующую структуру: ИД у даляемого элемента. Значение: «SrchQuick» - поле общего поиска. Элементы дерева папок проводника Каждое расширение может иметь свой состав элементов в дереве папок проводника вебклиента. По умолчанию дерево папок содержит только предопределенные папки. Подробнее см. раздел «Предопределенные папки». Секция имеет следующую структуру: ИД у даляемого элемента, Тип пр едопр еделенной папки. Возможные значения: Inbox – Входящие; Outbox – Исходящие; Favorites – Избранное; Common – Общая папка. ИД папки. ИД папки в системе DIRECTUM. Имя спр авочника. Имя справочника в компоненте Типы справочников. 208 Глава 6. Разработка расширений Пример: В результате дерево объектов будет содержать следующие элементы: папка «Входящие»; папка «Исходящие»; папка «Избранное»; папка «Общая папка»; произвольная папка; справочник Организации. Кнопки панели инструментов проводника Каждое расширение может иметь свой состав и группировку кнопок на панели инструментов проводника веб-клиента. Состав кнопок панели инструментов по умолчанию см. в разделе «Панель инструментов». Секция имеет следующую структуру: searchresulttext="<Код строки локализации результата поиска>" ИД у даляемой закладки. Возможные значения: FldTree – «Дерево папок»; Run – «Запустить»; SrchGenereal – «Общий поиск»; SrchDoc – «Поиск документов»; SrchJob – «Поиск заданий»; SrchTask – «Поиск задач»; SrchFol – «Поиск папок». Тип закладки. Возможные значения: ToolItem – закладки, не являющиеся поисками, например «Дерево папок», «Запустить»; Search – поиск объектов. Для закладки поиска нужно указать критерии поиска в тегах Criterion. JavaScrip t-фу нкция. Функция, которая выполняется при открытии закладки. При необходимости указать параметры функции. Атрибут следует указывать только для закладок типа «ToolItem». Файл с текстом функции следует размещать в подкаталоге js корневого каталога веб-узла. Пу ть к файлу значка закладки. Относительный путь к файлу значка расширения в корневом каталоге веб-узла. Код стр оки локализации р езу льтатов поиска. Текст, который отображается в заголовке 212 Глава 6. Разработка расширений панели инструментов проводника веб-клиента после выполнения поиска. Атрибут следует указывать только для закладок типа «Search». ИД у даляемого элемента. Возможные значения: Значение TEXT GENERAL_CRITERION_AREA GENERAL_CRITERION_AUTHOR GENERAL_CRITERION_CREATED MODIFIED_BY MODIFY_DATE GENERAL_CRITERION_OBJECT TITLE EDOC_EDITOR CREATE_DATE MODIFIED_BY MODIFY_DATE READER READ_DATE AUTHOR TEXT ID SUBJECT STANDARD_ROUTE JOB_STATE INITIATOR START_DATE FINAL_DATE PERFORMER END_DATE TEXT ID TASK_ID INITIATOR SUBJECT STANDARD_ROUTE TASK_STATE START_DATE FINAL_DATE PERFORMER TEXT ID NAME AUTHOR FOLDER_KIND Поле поиска Текст Область поиска Автор/Инициатор Дата создания/старта Редактировал Дата редактирования Объекты редактирования Наименование Приложение Дата создания Редактировал Дата редактирования Обращался Дата обращения Автор Текст ИД Закладка «Общий поиск» (SrchGeneral) Закладка «Поиск документов» (SrchDoc) Закладка «Поиск заданий» (SrchJob) Тема Типовой маршрут Состояние задания Инициатор Отправлено Конечный срок Исполнитель Завершено Текст ИД ИД задачи Инициатор Тема Типовой маршрут Состояние Отправлено Конечный срок Исполнитель Текст ИД Наименование Автор Тип содержимого папки 213 Закладка «Поиск задач» (SrchTask) Закладка «Поиск папок» (SrchFol) DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Значение CREATE_DATE MODIFIED_BY MODIFY_DATE ID Поле поиска Дата создания Редактировал Дата редактирования ИД Подробнее см. раздел «Настройка критериев поисков». Пример: В результате на боковую панель будут добавлены следующие закладки: Дерево папок; Запустить; Поиск документов. 214 Глава 6. Разработка расширений Настройка критериев поисков Для каждого поиска может быть задано несколько критериев. Для каждого критерия может быть задано несколько реквизитов. Секция критерия поиска имеет следующую структуру: Название р еквизита. Название реквизита, по которому будет проводиться поиск. Подробнее см. в книге «Объектная модель DIRECTUM», раздел «Реквизиты объектов системы DIRECTUM». Тип поиска. Тип объектов, по которым будет выполняться поиск. Возможные значения: EDocument – поиск документов через IS-Builder (EDOCUMENT_SEARCH). Для поисков данного типа нужно указывать код типа карточки документа; EDocumentFilter – поиск документов через SBRSE запросами к базе данных. Для поисков данного типа нужно указывать код типа карточки документа; Task – поиск задач через IS-Builder (TASK_SEARCH); TaskFilter – поиск задач через SBRSE запросами к базе данных; Job - поиск заданий через IS-Builder (JOB_SEARCH); JobFilter – поиск заданий через SBRSE запросами к базе данных; General – общий поиск через IS-Builder (GENERAL_SEARCH); Reference – поиск записей справочника через SBRSE запросами к базе данных. Для поисков данного типа нужно указывать код справочника; Folder – поиск папок через IS-Builder (FOLDER_SEARCH). В критериях поиска EDocumentFilter, TaskFilter, JobFilter, Reference (через SBRSE) нельзя использовать специальные реквизиты поисков (Редактировал, Обращался и т.д.). Подробнее см. в книге «Объектная модель DIRECTUM», раздел «Специальные реквизиты поисков». Имя типа кар точки. Имя типа карточки документа из компоненты Типы карточек документов. Указывается только для реквизитов типа EDocument и EDocumentFilter. Имя спр авочника. Имя типа справочника из компоненты Типы справочников. Указывается только для реквизитов типа Reference. Карточки объектов Для каждого расширения можно определить состав используемых типов карточек объектов. Все добавленные типы карточек доступны во всех расширениях, удаленные карточки не будут доступны в данном расширении. Описание типов карточек по умолчанию см. в следующих разделах: Карточка папки Карточка документа Карточка задачи Карточка задания Карточка записи справочника Секция имеет следующую структуру: 215 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту. Тип у даляемой кар точки, Тип кар точки. Возможные значения: EDocument – карточка документа; Task – карточка задачи; Job – карточка задания; Notice – карточка уведомления; ControlJob – карточка задания-контроль; ReferenceRecord – карточка записи справочника; Folder – карточка папки; Wizard – карточка мастера действий. ИД удаляемой закладки. Возможные значения: ИД закладки Card ShowVerList RightsList SignInfo BoundDocuments History Card 216 Название закладки Карточка Список версий Права доступа Подписи Связанные документы История Карточка документа (EDocument) Карточка задачи (Task) Карточка Глава 6. Разработка расширений ИД закладки State History Card State Card ReferenceProperties Card RightsList Название закладки Состояние История Карточка задания (Job) Карточка Состояние Карточка записи справочника (ReferenceRecord) Карточка Свойства записи Карточка папки (Folder) Карточка Права доступа Пу ть к файлу значка закладки. Относительный путь к файлу значка закладки в корневом каталоге веб-узла. Тег Tab может содержать следующие вложенные теги: Control – элемент управления закладки. Подробнее см. разделы «Элементы управления карточки» и «Использование нестандартных элементов управления» ; ToolPanel – панель инструментов данной закладки. Подробнее см. раздел «Кнопки панели инструментов проводника». Панель инструментов для всех закладок карточки описывается в теге ToolPanel, который расположен на одному уровне с тегом Tabs. ИД у даляемой гр у ппы кнопок, ИД у даляемой кнопки для панелей инструментов стандартных карточек. Возможные значения: ИД группы кнопок TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP ИД кнопки Название кнопки Экспортировать Импортировать Заблокировать/Разблокировать Сохранить Сохранить и закрыть Подписать Отправить вложением Копировать ссылку Открыть в desktop-клиенте Старт Прекратить Рестарт Изменить Сохранить Сохранить и закрыть Типовой маршрут Создать подзадачу Высокая важность Низкая важность 217 Карточка электронного документа (EDocument) ExportDoc ImportDoc TOOLBAR_SAVE_GROUP LockUnlock Save UndoDoc TOOLBAR_TASK_ATTACHMENT_GR SignDoc OUP SendAsAttch TOOLBAR_LINK CopyLink OpenInDesktop Карточка задачи (Task) TOOLBAR_PERFORM StartTask AbortTask RestartTask TaskChange Save TaskSaveAndClose TaskChangeRoute TaskCrtSubTask TaskHighImp TaskLowImp TOOLBAR_CHANGE TOOLBAR_IMPORTANCE DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту ИД группы кнопок TOOLBAR_LINK ИД кнопки CopyLnk OpenInDesktop Название кнопки Копировать ссылку Открыть в desktop-клиенте Выполнить Принять На доработку Изменить Сохранить Сохранить и закрыть Создать подзадачу Копировать ссылку Открыть в desktop-клиенте Сохранить Сохранить и закрыть Скопировать запись Удалить запись Открыть справочник Копировать ссылку Открыть в desktop-клиенте Сохранить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Открыть в desktop-клиенте Карточка задания (Job) TOOLBAR_JOB_PERFORM TOOLBAR_CONTROL_JOB_PERFORM TOOLBAR_JOB_OTHER JobDoIt JobAccept JobResume JobEdit Save JobSaveAndClose JobCrtSubTask CopyLnk OpenInDesktop RefCardSave RefCardSaveAndClose RefCardCopy RefRecDelete OpenRef CopyLnk OpenInDesktop TOOLBAR_SUBTASK TOOLBAR_LINK Карточка записи справочника (ReferenceRecord) TOOLBAR_SAVE_GROUP TOOLBAR_LINK Карточка папки (Folder) TOOLBAR_SAVE_GROUP TOOLBAR_LINK Save SaveAndClose CopyLnk OpenInDesktop Пример: В результате будет добавлена стандартная карточка документа. У карточки будут следующие закладки: Карточка; Список версий; Права доступа; Подписи; Связанные документы; История. На панель инструментов карточки будут добавлены следующие группы кнопок: Экспорт/импорт: Экспортировать; Импортировать; Сохранение: Заблокировать/Разблокировать; Сохранить; Сохранить и закрыть. Элементы управления карточки На закладках карточки можно использовать стандартные и собственные элементы управления. Элементы управления объявляются в тегах Control. Стандартные элементы управления располагаются на всей области закладки. Существуют следующие стандартные элементы управления: 219 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту список объектов на закладке отображается перечень объектов в виде списка. Отображаемые объекты определяются методом, указанным в атрибуте getlist. Например, список связанных документов; табличное представление списка записей справочника – на закладке отображается список записей справочника, список колонок указывается в атрибуте columns, фильтр – в атрибуте filter. Например, связанные с договором этапы; дерево объектов – на закладке отображается дерево объектов. Объекты 1-го уровня дерева определяются методом, указанным в атрибуте getobjects, правило построения дерева – в атрибуте hierarchyrule. Например, дерево связанных документов. Теги control имеют следующую структуру: Тип объекта. Возможные значения: Edoc – документ; Fol – папка; Task – задача; Job – задание; Ref – справочник; Any – любой объект. Имя спр авочника. Имя справочника из компоненты Типы справочников. Указывается для типа объекта запись справочника (ref). Метод полу чения объектов списка. Метод класса расширения, возвращающий объекты списка. Имя класса указывается в атрибуте class тега extension. Список отобр ажаемых колонок. Список имен отображаемых реквизитов справочника через точку с запятой. Условие фильтр ации. Условие фильтрации записей справочника. Фильтр задается в следующем формате: [] 220 Глава 6. Разработка расширений В условии фильтрации могут использоваться следующие операторы: =. =, =, like. Оператор like проверяет соответствие строки шаблону. В шаблоне символ '_' обозначает любой символ, а '%' – любое сочетание символов. Условия фильтрации могут быть объединены следующими операциями: & – и, | – или. В условиях фильтрации можно использовать макроподстановки (кроме оператора like). Переменная для макроподстановки обрамляется знаками %. Даты задаются в формате «dd.MM.yyyy» и обрамляются знаками #. Пример условия фильтрации: [Реквизит1] = «%Реквизит2%» & [Реквизит3] != | [Реквизит4] like «%стр_ка» & [Реквизит5] = #31.12.2012# Метод для нестандар тной фильтр ации. Метод класса расширения, фильтрующий записи справочника нужным образом. Имя класса указывается в атрибуте class тега extension. Пр авило постр оения иер ар хии. Правило, по которому строится дерево объектов в формате: [Реквизит1] = %Реквизит2% Например, в карточке справочника Договоры на закладке «Связи» отображается иерархия, заданная по правилу «Contract = %ИД%»: для договора вложенными будут те записи, у которых реквизит Договор (Contract) совпадает с ИД текущей записи. Метод для полу чения пер вого у р овня. Метод класса расширения, возвращающий объекты 1го уровня дерева. Имя класса указывается в атрибуте class тега extension. Использование нестандартных элементов управления В карточках объектов можно использовать нестандартные элементы управления. Тег Control для нестандартных элементов управления имеет следующую структуру: Метод для добавления элемента управления. Метод класса расширения, который будет отображать элемент управления на форме. Имя класса расширения указывается в атрибуте class тега Extension. Метод должен иметь следующие параметры: объект системы DIRECTUM, на карточку которого надо добавить элемент управления; контейнер для элементов управления; все дополнительные атрибуты, указанные в теге Control. Пример: Imports NpoComputer.WebAccess.API Public Class ClassName ''' ''' Возвращает элемент управления. ''' ''' Объект, на карточке которого отображается элемент управления ''' Контейнер элемента управления ''' Параметры ''' Public Sub GetCustomControl(ByVal Obj As API.BaseObject, ByVal Container As Web.UI.Control, ByVal Params As Dictionary(Of String, String)) Dim Res As New Web.UI.WebControls.Label Res.Text = Params("message") 221 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Container.Controls.Add(Res) End Sub End Class Уровни доступа В каждом расширении можно настраивать уровни доступа на следующие элементы системы: справочники; типы карточек электронных документов; виды электронных документов; типовые маршруты; мастера действий; отчеты. Для справочников существуют следующие типы уровней доступа: readonly – доступ только для чтения; full – уровень доступа как в desktop-клиенте; none – нет прав. Уровни доступа действуют для всех пользователей, работающих с расширением. Уровни доступа на объекты системы применяются вместе с правами доступа, выданными в desktopклиенте. Уровни доступа могут только ограничить права доступа, выданные в desktop-клиенте, но не расширить их. Например, в desktop-клиенте пользователь имеет полные права на справочник, а в расширении установлен уровень доступа readonly. Тогда в расширении пользователь сможет только просматривать данный записей справочника. Для документов, типовых маршрутов, мастеров действий, отчетов в расширении будут доступны только те элементы, которые явно указаны в соответствующей секции. Документы с видами и типами карточек, указанными в теге EDocTypes, можно создавать в веб-клиенте. Документы с видами и типами карточек, не указанными в теге EDocTypes, можно только просматривать. Секция имеет следующую структуру: Ур овень досту па. Возможные значения: readonly – доступ только для чтения; full – уровень доступа как в desktop-клиенте; none – нет прав. Ур овень досту па по у молчанию определяет минимальный уровень доступа на все справочники. Уровень доступа, указанный для конкретного справочника, может только увеличить уровень доступа по умолчанию. Например, если уровень доступа по умолчанию readonly, а у справочника Организации – full, то итоговый тип прав на этот справочник будет full. Имя спр авочника. Имя справочника из компоненты Типы справочников. Возможность запу ска. Признак отображение элемента в дереве на закладке «Запустить» на боковой панели проводника. Возможные значения: «True», «False». По умолчанию используется «True». Выполнение событий. Признак выполнения событий типа справочника или типа карточки документов. Возможные значения: «True», «False». По умолчанию используется «True». Пр едставление. Имя представления справочника из компоненты Типы справочников. Условие фильтр ации. Условие фильтрации, накладываемое на справочник при открытии из дерева папок или закладки «Запустить». Формат условия фильтрации см. в разделе «Элементы управления карточки». 223 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Пример: В результате пользователи расширения будут иметь доступ на следующие объекты: справочники Контактные лица организаций, Организации, Населенные пункты, Персоны – полный доступ (такие же права как в desktop-клиенте), права на просмотр всех остальных справочников; типы карточек Документы произвольной формы, Заявления, Письма входящие (официальные), Письма исходящие (официальные), Приказы кадровые, Приказы по основной деятельности; мастера действий Оформление заявления (отпуск/отгул/увольнение), Оформление приказа, Оформление служебной записки; типовые маршруты Согласование официальных заявления, Согласование служебных записок; документов, Утверждение отчеты Просроченные задания по работникам (HTML), Сводка по выполненным работам (RTF). Контекстные меню объектов Для каждого расширения можно определить свои контекстные меню объектов. Контекстные меню по умолчанию см. в разделе «Элементы списка». Секция имеет следующую структуру: 224 Глава 6. Разработка расширений Тип у даляемого контекстного меню, Тип объекта, вызывающего меню. Возможные значения: EDocument – документ; EDocumentVersion – список версий в карточек документа; Job – задание; Task – задача; Folder – папка; ReferenceRecord – запись справочника в списке объектов; RefeenceRecordTable – запись справочника в списке записей справочника. Шир ина меню. Ширина отображаемого контекстного меню в пикселях. ИД у даляемого пу нкта меню. Возможные значения: ИД пункта меню Read EditReturn Export Import Card RightsList CopyLink DeleteLink Sign CopyDoc CopyVer SendAttach InsideFolders History Read EditReturn LockUnlockVer Export Import Sign Название пункта меню Меню документа (EDocument) Читать Извлечь для изменения Экспортировать Импортировать Открыть карточку Настроить права доступа Копировать ссылку Удалить ссылку Подписать Копировать документ Создать версию Отправить вложением Находится в папках История Меню версии документа (EDocumentVersion) Читать Извлечь для изменения Заблокировать Экспорт Импорт Подписать 225 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту ИД пункта меню Delete Card MarkAsRead CopyLink DeleteLink CreateSubTask SendAttach InsideFolders Card CopyLink DeleteLink CreateSubTask SendAttach InsideFolders History Open Card RightsList CopyLink DeleteLink SendAttach InsideFolders Card OpenRef CopyLink DeleteLink SendAttach Copy Card CopyLink SendAttach Copy Delete Удалить Название пункта меню Меню задания (Job) Открыть карточку Пометить как прочитанное Копировать ссылку Удалить ссылку Создать подзадачу Отправить вложением Находится в папках Меню задачи (Task) Открыть карточку Копировать ссылку Удалить ссылку Создать подзадачу Отправить вложением Находится в папках История Меню папки (Folder) Открыть Открыть карточку Настроить права доступа Копировать ссылку Удалить ссылку Отправить вложением Находится в папках Открыть карточку Открыть справочник Копировать ссылку Удалить ссылку Отправить вложением Копировать Открыть карточку Копировать ссылку Отправить вложением Копировать Удалить Меню записи справочника в списке объектов (ReferenceRecord) Меню записи справочника в списке записей справочника (ReferenceRecordTable) Пу ть к файлу значка пу нкта меню. Относительный путь к файлу значка пункта меню в корневом каталоге веб-узла. JavaScrip t-фу нкция. Функция, которая выполняется при выборе пункта меню. При необходимости указать параметры функции. Файл с текстом функции следует размещать в подкаталоге js корневого каталога веб-узла. Пример: В результате у документов будет следующее контекстное меню: Читать; Извлечь для изменения; Экспортировать; Импортировать; Открыть карточку; Настроить права доступа; 227 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Копировать ссылку; Удалить ссылку; Подписать; Копировать документ; Создать версию; Отправить вложением; Находится в папках. Быстрые действия объектов Для каждого расширения можно определить свои быстрые действия объектов. Быстрые действия по умолчанию см. в разделе «Элементы списка». Секция имеет следующую структуру: Тип у даляемой панели быстр ых действий, Тип объекта, вызывающего быстр ые действия. Возможные значения: EDocument – документ; Folder – папка; Job – задание; Task – задача; ReferenceRecord – запись справочника. ИД у даляемого быстр ого действия. Возможные значения: ИД быстрого действия ReadLastVer EditLastVer ReturnLastVer ShowCard CopyLink Название быстрого действия Читать Извлечь для изменения Вернуть Открыть карточку Копировать ссылку Быстрые действия документа (EDocument) Быстрые действия папки (Folder) 228 Глава 6. Разработка расширений ИД быстрого действия OpenFolder ShowCard CopyLink ShowCard MarkAsRead CreateSubTask DeleteLink CopyLink ShowCard CreateSubTask CopyLink ShowCard OpenRef CopyLink Название быстрого действия Открыть Открыть карточку Копировать ссылку Быстрые действия задания (Job) Открыть карточку Пометить как непрочитанное Создать подзадачу Удалить ссылку Копировать ссылку Быстрые действия задачи (Task) Открыть карточку Создать подзадачу Копировать ссылку Открыть карточку Открыть справочник Копировать ссылку Быстрые действия записи справочника (ReferenceRecord) Пу ть к файлу значка быстр ого действия. Относительный путь к файлу значка быстрого действия в корневом каталоге веб-узла. JavaScrip t-фу нкция. Функция, которая выполняется при выборе быстрого действия. При необходимости указать параметры функции. Файл с текстом функции следует размещать в подкаталоге js корневого каталога веб-узла. Ссылка. Гиперссылка на объект системы DIRECTUM, который нужно открыть при выполнении быстрого действия. При выполнении быстрого действия к гиперссылке автоматически добавляются код системы и ИД объекта, для которого выполняется действие. Например, гиперссылка задана следующим образом: hyperlink="Folder.aspx?view=Card". Фактически при выполнении быстрого действия будет выполнен переход по ссылке «Folder.aspx?view=Card&sys=DIRECTUM&id=123». Откр ыть в новом окне. Признак открытия гиперссылки в новом окне или закладке (зависит от настроек браузера). Возможные значения: «True», «False». По умолчанию «True». Пример: В результате для задачи добавиться панель со следующими быстрыми действиями: 229 DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту Открыть карточку; Создать подзадачу; Копировать ссылку. Параметры отчетов Для каждого расширения можно настроить свой состав параметров отчетов. В данной секции должны быть указаны все отчеты, у которых есть параметры. Все указанные имена параметров должны корректно обрабатываться расчетом отчета. Секция имеет следующую структуру: Имя отчета. Имя отчета из компоненты Разработка отчетов. Название пар аметр а. Название параметра отчета. Список параметров для данного отчета см. в примечании к отчету в компоненте Разработка отчетов. Тип пар аметр а. Возможные значения: String – строка; Float – дробное число; Number – дробное число; Date – дата и время; Integer – целое число; Int – целое число; ReferenceRecord – запись справочника; Pick – признак; Boolean – логическое значение; Bool – логическое значение. Обязательный. Признак обязательного для заполнения параметра отчета. Возможные значения «True», «False». Значение по умолчанию «False». Значение по у молчанию. Значение параметра отчета по умолчанию. 230 Глава 6. Разработка расширений Имя спр авочника. Имя справочника из компоненты Типы справочников. Используется с типом параметра ReferenceRecord. Код значения. Кода значения параметра типа признак. Используется с типом параметра Pick. Пример: Файл локализации расширения Все строки локализации веб-клиента хранятся в следующих файлах: \Extension\DIRECTUM\.xml – файл локализации расширения; \DefaultSettings.localization..localization..xml \bin\NpoComputer.WebAccess.localization..xml – В качестве кода языка используются код языка и культуры в стандартном формате .NET, например русский язык – «ru-RU», английский язык и американская культура – «en-US». Администратор веб-узла может выполнять следующие действия: переопределить строку локализации по умолчанию или из базового расширения. Для этого нужно в файлах локализации расширения создать строки с таким же кодом, как у переопределяемой строки, задать значения строки на всех языках расширения; добавить строку в файл локализации расширения. Для этого нужно добавить новую строку с одинаковым кодом в файлы локализации на всех языках расширения После изменения файлов локализации необходимо перезагрузить расширение с помощью кнопки в списке расширений в левой нижней части проводника веб-клиента. Файл локализации расширения имеет следующую структуру: Локализованное значение 231 Предметный указатель Утилита конфигурирования сервера веб-доступа 195 Предметный указатель -ААдминистрирование 189 -ФФайл локализации расширения 231 Файл настроек расширения 206 Фильтр по текущему периоду 81 -ВВеб-клиент 7 Веб-клиент для мобильных устройств Внутренние РКК 130 Вход в веб-клиент 15 Вход в мобильный веб-клиент 139 139 -ДДокументы 45 -ЗЗадания 65 Задачи 65 Запуск объектов 95 - ККонтроль исполнения поручений 117 Конфигурирование сервера веб-доступа 194 -ООбъекты 35 Отчеты 93 -ППодчиненное поручение 121 Поиск объектов 97 Поручение по РКК 120 Проводник 19 Просроченные поручения 127 -РРасширения веб-клиента, разработка 205 Регистрационно-контрольная карточка 108 -ССервер веб-доступа, конфигурирование 194 Сквозная Windows-аутентификация в веб-клиенте Сопроводительные документы 110 Списки объектов 24 Справочники 78 189 -ТТипы полей 31 Типы полей в мобильном веб-клиенте 150 -УУправление доступом в веб-клиенте 191 233